PDF《广东和胜工业铝材股份有限公司》

1 证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2019-052 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿) 的公告 根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17 号) 、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 (国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障中小投 资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析,现将本次 非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次非公开发行 A 股股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务 指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境及本公司所处行业情况没有发生重大不利变化.

2、本次非公开发行 A 股股票数量假定为本次非公开预案公告前公司总股本 的20%,即36,711,360 股.

3、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额假定为 47,500.00 万元,不考虑 扣除发行费用的影响.

4、考虑本次非公开发行 A 股股票的审核和发行需要一定时间周期,假设本 次非公开发行于

2019 年9月末实施完毕(发行数量、募集资金总额和完成时间 仅为本公司估计,最终由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 行对象申购报价的情况和保荐机构协商确定) .

5、公司

2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,873.34 万元,归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,526.28 万元. 假设

2019 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非 经常性损益的净利润与

2018 年同比出现三种情形: 持平、 增长 15%、 增长 30%. 该假设并不代表公司对

2019 年度的盈利预测, 亦不代表公司对

2019 年度经 营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策 造成损失的,公司不承担赔偿责任.

6、未考虑募集资金运用对公司财务状况的影响.

7、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规 模的影响,即:

2019 年12 月31 日归属于母公司所有者权益 =

2019 年期初归属于母公司所 有者权益 +

2019 年归属于母公司的净利润―本期现金分红金额 +当期非公开发 行募集资金.

8、根据公司

2018 年度利润分配方案,以公司

2018 年12 月31 日总股本 183,623,100 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.21 元(含税) ,共计 分配现金红利 385.61 万元.

9、在预测公司总股本时,以公司

2019 年5月末总股本 183,556,800 股为基 础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化. 上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的 盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策. 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任.

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设和前提,本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响对比如下: