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恒力石化股份有限公司 证券代码:

600346 证券简称: 恒力股份 公告编号: 2016-094 恒力石化股份有限公司 关于控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关于江苏恒力化纤股份有限公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,恒力石化股份有限公 司 (以下简称 公司 ) 董事会将江苏恒力化纤股份有限公司 (以下简称 恒力化纤 ) 的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为恒力化纤符 合现行公司债券政策和面向 《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者 (以 下简称 合格投资者 )公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公 开发行公司债券的资格.

二、恒力化纤本次发行概况

(一)发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币

16 亿元(含16 亿元),本次公司债券 在核准发行后,可以一次发行或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发 行.具体发行规模及发行期数提请股东大会授权恒力化纤董事会根据恒力化纤资金 需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定.

(二)发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者,投资 者以现金认购.本次发行的公司债券不向恒力化纤股东优先配售.

(三)债券品种和期限 恒力石化股份有限公司 本次发行的公司债券期限不超过

5 年期(含5年),可以为单一期限品种,也 可以为多种期限的混合品种.本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模由股东大会授权恒力化纤董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定, 并在公司债券募集说明书中予以披露.

(四)票面金额和发行价格 本次发行的公司债券每张面值

100 元,发行价格按面值平价发行.

(五)债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利.具体的 债券票面利率由股东大会授权恒力化纤董事会在发行前与主承销商根据市场情况及 网下向合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定. 本次发行的公司债券可设置恒力化纤上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 是否设置恒力化纤上调票面利率选择权和投资者回售选择权及相关条款具体内容由 股东大会授权恒力化纤董事会根据恒力化纤资金需求情况和发行时市场情况确定, 并在公司债券募集说明书中予以披露.

(六)发行方式 本次公司债券在核准发行后,可以一次发行或分期发行的形式在中国境内面向 合格投资者公开发行.具体方式提请股东大会授权恒力化纤董事会根据市场情况和 恒力化纤资金需求情况确定.

(七)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还恒力化纤债务以及 补充流动资金等用途.具体募集资金用途提请股东大会授权恒力化纤董事会根据恒 力化纤资金需求情况确定.