PDF《恒力石化股份有限公司 关于控股子公司江苏恒力化纤股份有限...》

(八)担保条款 本次债券由恒力石化股份有限公司为恒力化纤本次债券的本金、 利息、 违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律法规规定应由恒力化纤支付的费用提 供不可撤销的连带责任保证. 恒力石化股份有限公司

(九)承销方式 本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销.

(十)还本付息 本次债券采用单利按年计息付息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付. (十一)上市安排 本次债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,恒力化纤将向上海证券交易 所或其他法律法规允许的交易场所申请公司债券上市交易.本次债券的转让将按照 具体交易场所的相关规则执行. (十二)偿债保障措施 提请股东大会授权恒力化纤董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券 本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,在法律、法规允许的范围内,根据恒 力化纤和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施: (1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离. (十三)决议的有效期 本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中 国证监会核准本次发行届满

24 个月内有效. (十四)关于本次发行公司债券的授权事项 为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市,依照《公司法》、 《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》的有关规定,恒力化纤董事会提请股 东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的 获授权人士,在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次公司债券 恒力石化股份有限公司 发行及上市的一切相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续;

2、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确 定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行 价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及各期发行金额和期限的安 排、募集资金用途、是否设置回售或赎回条款、担保方案、增信安排、信用评级安 排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、 债券上市场所等与发行条款有关的一切事宜;

3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、 执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合 约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等;

聘请中介机构,办理本次债 券发行申报事宜;

在本次债券发行完成后,办理本次债券的上市事宜;

为本次债券 发行选择并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有 人会议规则》)及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况 下,批准、确认及追认该等行动及步骤;