PDF《招股说明书》

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) Co.

,Ltd (苏州市相城区北桥镇石桥村) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (苏州工业园区星阳街

5 号) 创业板风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风 险.创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎 作出投资决定. 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为投资决定的依据. 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 不超过 1,800.00 万股, 且占发行后总股本的比例不低于 25.00%, 本次公开发行全部为公司发行新股, 不安排公司股东公开发售股 份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,200.00 万股 保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的 风险因素 一节的全部内 容,并特别注意下列重大事项提示:

一、本次发行前股东所持股份锁定、延长锁定期限以及相关股东 持股及减持意向等承诺

(一)公司控股股东、实际控制人徐毅明、徐闻达及徐毅明控制的聚星宝、 铕利合盛承诺 自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人 /本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或 者上市后6个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于 发行价(若公司在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除 权行为,发行价应作相应调整) ,本人/本企业直接或间接持有发行人股份的锁定 期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月. 锁定期满后,本人/本企业将根据自身需要,审慎制定股票减持计划,自主 选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式 减持.在股份锁定期限届满后