PDF《司公 司债券募集 说明书》

⒛12年黑河布城市建设投资开发有限责任公 司公司债券募集说明书 黑河市城市 限责任公司 ~嶷牵孝・主承销商 宏源证券股份有 Ho CVu∴ s cun!T∶Es 眼公司 Co.

氵LT0. 二夕r之 年 5月 声明及提示 声明及提示 声明及提示 声明及提示

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 二二二

二、 、 、 、发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、会计机构负责人声 会计机构负责人声 会计机构负责人声 会计机构负责人声 明明明明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明

三、主承销商勤勉尽责声明

三、主承销商勤勉尽责声明

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

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1、债券名称: 、债券名称: 、债券名称: 、债券名称:2012 年黑河市城市建设投资开发有限责任公司公 司债券(简称

12 黑河城投债 ).

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2、发行总额: 、发行总额: 、发行总额: 、发行总额:人民币

8 亿元.

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3、债券期限: 、债券期限: 、债券期限: 、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设置本金 提前偿付条款,第5年、第6年、第7年分别按 30%、30%、40%的比例 偿还本金.

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4、 、 、 、 债券利率 债券利率 债券利率 债券利率: : : : 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为8.48% (该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.29%确定,Shibor基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的 算术平均数5.19%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入), 在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.