PDF《司公 司债券募集 说明书》

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5、 、 、 、还本付息方式 还本付息方式 还本付息方式 还本付息方式: : : :每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第五年起即于2017年3月23日、2018年3月23日、 2019年3月23日偿还本期债券本金金额的30%、30%、40%,最后三年每 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付.

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6、 、 、 、发行价格: 发行价格: 发行价格: 发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元.

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7、 、 、 、发行方式及对象: 发行方式及对象: 发行方式及对象: 发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

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8、债券形式: 、债券形式: 、债券形式: 、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券,投资者认购 的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的托管账户托管 记载.

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9、 、 、 、募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途: : : :本期债券发行总额为

8 亿元人民币,其中 6.4 亿元用于黑河市棚户区改造工程,1.6 亿元用于补充公司营运资金.

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10、 、 、 、信用级别 信用级别 信用级别 信用级别: : : :经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用级别为 AA+级,发行人的主体长期信用级别为 AA-级.

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11、 、 、 、债券担保 债券担保 债券担保 债券担保: : : :发行人采用土地使用权抵押方式为本期债券提供 担保.发行人以评估值为 152,466.06 万元的 1,343,774 平方米自有 土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保.其中黑河市规划区内 有5宗国有土地用于抵押, 土地用途为住宅, 使用权类型为划拨,土 地面积约为 923,074 平方米.黑河市立志资产评估有限责任公司对该

5 宗土地进行了评估,出具了黑市立志评报字(2010)第4号土地评估 报告,并取得了市国土局备案证明,用于抵押的国有土地经评估确认 的地价总额为 126,277.66 万元.五大连池风景区有

2 宗国有土地用 于抵押, 土地用途为居住用地, 使用权类型为划拨,土地面积约为 420,700 平方米.黑河市立志资产评估有限责任公司对该

2 宗土地进 行了评估,出具了黑市立志评报字(2010)第13 号土地评估报告,并 取得了五大连池土地管理部门的备案证明,用于抵押的国有土地经评 估确认的地价总额为 26,188.40 万元. 相关土地管理部门已就用于抵押的国有土地出具了权属证明文 件,证明上述国有土地使用权可以用于为本期债券提供抵押担保. 目目目目录录录录释释释释义义义义.

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1 1 第一条 第一条 第一条 第一条 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据.

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3 3 第二条 第二条 第二条 第二条 本期债券发行的有关机构 本期债券发行的有关机构 本期债券发行的有关机构 本期债券发行的有关机构.

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4 4 第三条 第三条 第三条 第三条 发行概要 发行概要 发行概要 发行概要.

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8 8 第四条 第四条 第四条 第四条 承销方式 承销方式 承销方式 承销方式.

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11 11 第五条 第五条 第五条 第五条 认购与托管 认购与托管 认购与托管 认购与托管.