PDF《维护一个干净的》

01 阶段

02 阶段

03 阶段

04 数据验证作为业务流程的一部分 向CRM系统添加一条记录时,可能并不能一次性填满记录的所有字段.例如,在添加一条线索 记录时,你会看到一个叫做 感兴趣的产品 字段.现在可能不是很确定这条线索感兴趣的产 品到底是什么,但是当你打电话给这条线索进行验证的时候,就会获取到这个信息,从而填充 在这个字段中.同样的道理,在你跟上级沟通之后,也可以很确定地给某个商机记录完善产品 折扣百分比的信息. 客观地说,这实际上是在遵循一个流程,一些细节只能在业务流程的不同阶段输入.在销售术 语中,可能会涉及到线索验证、谈判、折扣审批、签订合同等阶段. 如果以上描述的内容正好符合你的业务场景,就可以在CRM中配置一个业务过程.在这个过程 的不同阶段,你可以拥有系统授权并验证所需要的信息.在处理记录的过程中,CRM将提示用 户输入所需的详细信息.当处理记录的过程完成时,就可以获得该记录的完整、有效的信息. 在Zoho CRM中,可以使用蓝图功能创建一个标准化的业务流程,它将帮助你以 系统的方式设计和执行业务流程.通过蓝图可以实现: ? 定义过程中的每个阶段,并在每个阶段中关联用户 ? 指导团队完成流程的执行 ? 授权和确认重要信息 ? 自动化处理日常工作 线索信息 创建线索 保存 保存并新建 取消 线索所有者 用户甲 名 -无- 职位 电话 手机号 行业 -无- Last Name Email Fax Lead Status -无- 评级 -无- QQ号 微信号 @ 备用邮箱 地址信息 街道 地区 国家 城市 邮编 Company 公司名不能为空 Last Name zlie Craghead 邮箱 Fax Website Lead Status -None- Rating -None- Skype ID 公司名 姓 定制字段 可以基于以下选项来定制字段: ? 通过将相关字段设置为必填,收集销售相关的重要信息 ? 为字段设置最大字符数限制 重要销售信息设为必填 对于未合理收集的数据来说,另外一个主要问 题就是数据的很多信息不完整.当你想要通过 邮寄的方式来发送一些法律文件时,发现客户 相关的地址信息中没有包含完整的街道门牌 号.这是一种非常低效的做事方式. 要避免发生这种情况,在Zoho CRM中将字段 标记为必填.如果用户没有在必填字段中输入 信息,那么系统将不允许保存此记录. 为字段设置最大字符数限制 有时候,可能需要输入客户信息中由你的企业 设定的唯一标识字段,例如,一个包含8位数 字的注册编号.万一不小心输入了10位数字编 号将会导致什么结果呢?如果系统接受这个信 息,那么就会在系统中拥有不准确的数据. 在Zoho CRM中定制字段时,可以为文本字段 设置允许的最大字符数,为数字字段设置允许 的最大数字位数来避免这个问题. 维护一个样式表 虽然自动化可以完成大部分工作,但人类的参 与对于确保数据的质量是至关重要的.一种轻 松输入数据和维护数据一致性的方法,就是引 入命名约定. 例如,一个公司的名字有时候会以不同的格式 使用:卓豪,卓豪技术有限公司,卓豪(北京)技术有限公司.对于这些数据,提供一个 标准化的格式可以帮助你生成准确的报表,并 根据正确的条件过滤记录. 卓豪 卓豪(北京)技术有限公司 职位安全设置 由于数据从多个不同的来源获取,并且由多个 不同的用户访问,维护一个干净的CRM数据库 并不是那么容易.一个最佳方法就是限制对 CRM系统中数据的访问.定义可以帮助你在使 用CRM数据时控制用户访问权限的职位.这样,用户只会修改与他们自己相关的记录. 你需要额外的权限来编辑此记 录.请联系系统管理员. 制定一个样式表,为地址、公司名称、职位等列出一个缩写和标准数据输入格式.预定义的下 拉列表值也可以消除一部分问题. 联系我们 Zoho中国 ? 公司地址 ? Zoho Corporation ? 中国,北京 ? 海淀区后屯路28号, ? KPHZ国际技术转移中心三层, ? 邮编:100192 ?