PDF《投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明...》

2013 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本企业负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整. 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查. 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.凡认购、受让并 持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项 权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行负责. 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2013 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称:

2013 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券 (简称

13 镜湖建投债 ). 发行总额:人民币

12 亿元. 债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.基本利差区间为 2.10%-3.10%;

Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备 案,在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元人民币为 一个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外) 公开发行. 债券形式及托管方式:采用实名制记账式.投资人认购的本期债券 在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载. 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级 为AA 级,发行人主体长期信用等级为 AA-级. 债券担保:本期债券无担保. 流动性支持:根据发行人与招商银行股份有限公司芜湖分行签订的 《流动性支持贷款协议》,本期债券存续期内,当发行人对本期债券付

2013 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券募集说明书 息和本金兑付发生临时资金流动性不足时,在符合国家法律法规的情况 下, 招商银行股份有限公司芜湖分行承诺在每次付息和本金兑付日前

10 个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款 (具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准) ,该流动性 支持贷款仅用于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付 困难.招商银行股份有限公司芜湖分行上述信贷支持不属于担保和变相 担保的范畴. 还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在本 期债券存续期的第