PDF《咸宁高 新投资集团有限 公司》

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评 级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系. 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级 标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不 当影响改变评级意见.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世 纪评级方法总论》和《城投类政府相关实体信用评级方法》 ,上述评级方 法可于新世纪评级官方网站查阅. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的 资料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考, 并非是某种决策的结论、 建议. 本次评级的信用等级在本期短券存续期内有效. 本期短券存续期内, 新世纪评级将根据 《跟踪评级安排》 , 定期或不定期对评级对象实施跟踪 评级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其 版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售 或以任何方式外传.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 咸宁高新投资集团有限公司

2018 年度第一期短期融资券 信用评级报告

一、募集资金用途

(一) 债项概况 咸宁高新投资集团有限公司(以下简称 咸宁高新投 、 该公司 或 公司 )拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过

16 亿元的短期融资券,本期短券拟发行

8 亿元,期限

365 天,全部用于 偿还金融机构借款.本期短券发行方案已获公司董事会审议通过,并经 咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 咸宁市国资委 ) 批准同意.

图表 1. 拟发行的本期短券概况 短期融资券名称: 咸宁高新投资集团有限公司

2018 年度第一期短期融资券 注册额度:

16 亿元人民币 本期发行规模:

8 亿元人民币 短期融资券期限:

365 天 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:咸宁高新投 截至

2017 年6月末,该公司待偿还债券本金余额 33.00 亿元,本息 偿付正常.

图表 2. 公司已发行债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 本金余额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 本息兑付情况

13 咸宁荣盛债 15.00 9.00

7 年5.80

2013 年6月正常付息

15 咸宁荣盛债 14.00 14.00

7 年6.29

2015 年2月正常付息

17 咸双创债 10.00 10.00

10 年6.60

2017 年6月-合计 39.00 33.00 - - - - 资料来源:wind 资讯

5 新世纪评级 Brilliance Ratings

(二) 募集资金用途 本期短券所募集的

8 亿元将全部用于偿还该公司有息债务,以提高 直接融资比例,优化融资结构,降低融资成本.

二、公司信用质量 该公司前身为咸宁市荣盛农业开发有限公司,成立于

2007 年3月, 由咸宁市荣盛置业有限责任公司(以下简称 荣盛置业 )以及咸宁温泉 开发区房地产综合开发有限公司 (以下简称 温泉地产 ) 共同出资组建, 初始注册资本为 1.00 亿元,荣盛置业持股 99%.2007 年12 月,荣盛置 业受让温泉地产持有的公司 1%股权,公司成为荣盛置业全资子公司.