PDF《诸暨市 国有资产经营有 限公司》

二、本期债项概况

(一) 债项概况 1. 本期债券发行条款 该公司拟申请注册发行不超过 40.00 亿元中期票据的议案已于

2017 年获董事会决议通过并经股东批准.公司本期中票拟发行金额为 15.00 亿元(如

图表

1 所示) ,拟将本期债券所募集的资金全部用于陶朱街道开

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 元村等房屋拆迁和土地征收项目.

图表 1. 拟发行的本期中票概况 中期票据名称: 诸暨市国有资产经营有限公司

2018 年度第一期中期票据 注册额度: 40.00 亿元人民币 本期发行规模: 15.00 亿元人民币 中期票据期限: 3+2 年,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:诸暨国资 2. 公司待偿债券情况 该公司子公司诸暨城投于

2011 年7月发行

7 年期企业债券 15.00 亿元,于2012 年12 月发行

7 年期企业债券 16.00 亿元;

子公司诸暨市经 济开发总公司(以下简称 诸暨经开 )于2016 年1月和

2016 年10 月 发行

4 年期小微企业增信集合债券合计 15.00 亿元;

子公司城东建设于

2016 年8月发行

7 年期企业债券 15.00 亿元;

公司于

2016 年9月发行了

5 年期非公开公司债 20.00 亿元;

公司于

2016 年9月发行了

5 年期非公 开公司债 20.00 亿元,于2017 年6月和

7 月发行了

7 年期两期企业债券 合计 23.00 亿元.截至

2017 年8月末,上述债券均尚在存续期内,债券 余额合计为 88.60 亿元.公司对已发行债券均能够按时还本付息,没有 延迟支付本息情况.具体情况如

图表

2 所示.

图表 2. 截至

2017 年8月末公司存续期债券情况(单位:亿元) 债券名称 种类 起息时间 发行金额 债券余额 票面利率 到期日

11 诸暨债 企业债 2011.07.05 15.00 6.00 6.92% 2018.07.05

12 诸暨债 企业债 2012.12.19 16.00 9.60 6.92% 2019.12.19

16 诸暨经开 小微债

01 企业债 2016.01.26 8.00 8.00 4.87% 2020.01.26

16 诸暨经开 小微债

02 企业债 2016.10.28 7.00 7.00 4.00% 2020.10.28

16 诸暨城东债 企业债 2016.08.26 15.00 15.00 3.89% 2023.08.26

16 诸资

01 非公开 公司债 2016.09.13 20.00 20.00 3.80% 2021.09.13

17 诸暨国资

01 企业债 2017.06.28 10.00 10.00 5.34% 2024.06.28

17 诸暨国资

02 企业债 2017.07.18 13.00 13.00 5.23% 2024.07.18 合计 - - 104.00 88.60 - - 资料来源:Wind 资讯

6 新世纪评级 Brilliance Ratings

(二) 募集资金用途 该公司拟将本期中票所募集的 15.00 亿元全部用于陶朱街道开元村 等房屋拆迁和土地征收项目.根据浙江省住房和城乡建设厅出具的《关 于确认诸暨市开元村棚户区改造等项目纳入全国棚改项目计划的复函》 (函保字[2017]270 号) , 开元村棚户区改造已纳入全国和浙江省棚改项 目计划. 陶朱街道开元村等房屋拆迁和土地征收项目位于陶朱街道开元 区块,建设内容包括土地征用、地上建筑物拆除、拆迁补偿等,涉及横 山庙村、上蔡、张家、胡家市村、张家花园村、半刁窠下村和水磨村等 村庄, 共涉及拆迁户

956 户, 共计人口

3348 人, 征收宅基地面积 1689.71 亩,拆迁房屋建筑面积 35.10 万平方米,建筑合法占地面积 11.57 万平 方米.征迁项目采用货币补偿和产权调换市场化安置(房票)的模式, 补偿价格采用市场评估价.项目总投资估算 36.00 亿元,实际开工日期 为2017 年,计划建设期为