PDF《TEMPUS HOLDINGS LIMITED 腾邦控股有限公司》

及(b) 代价余额 102,268,000 港元经参照目标公司於完成日期的有形资产净值调 整,买方须於完成时支付. C

4 C 初步代价由卖方及买方参考 (其中包括) 目标公司的资产净值及由独立合资格专 业估值师评估该物业於二零一八年十二月三十一日的初步市值约 139,400,000 港元,并经公平磋商后厘定. 5. 完成的条件 完成出售事项须待该等条件 (包括 (其中包括) 本公司股东授出必要的批准) 达成 或 (如适用) 获豁免,方可作实. 倘未能於完成日期或之前取得必要的批准,临时买卖协议将被废除,卖方须於 废除日期后

7 日内向买方退还按金连同以年利率 6% 计算之利息 (惟不计费用或 赔偿) ,而临时买卖协议将不再具任何效力及作用,且任何订约方均不得向其他 订约方提出任何申索. 6. 完成 出售事项将於二零一九年七月二十三日完成. 紧随完成后,目标公司将不再为本公司的附属公司. 有关目标公司的资料 目标公司截至二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止两个年度 的财务资料概要载列如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年 港元 港元 未经审核 经审核 概约 概约 除税及非经常项目前溢利净额 12,061,000 25,035,000 除税及非经常项目后溢利净额 11,672,000 24,592,000 目标公司於二零一八年十二月三十一日的未经审核资产净值约为 71,388,000 港元. C

5 C 预期应计亏损及出售所得款项的拟定用途 该物业在本集团於二零一九年四月三十日的未经审核管理账目日期的未经审核账面 值约为 139,400,000 港元.根醪酱 122,268,000 港元,本集团预期於扣除相关 开支约 500,000 港元后,出售事项亏损约 17,632,000 港元. 本集团拟将出售事项所得款项净额约 121,768,000 港元,其中约 93,100,000 港元将用 於偿还该物业相关的银行贷款,余额将用於部份赎回本公司於二零一八年六月一日 发行并将於二零一九年五月三十日到期且本金额为 160,000,000 港元的可换股债券. 进行出售事项的理由及裨益 本公司为一间投资控股公司.本集团主要从事健康及保健产品的销售及研发,以及 跨境商贸及物流业务. 近年来,香港房地产市场发展迅速.然而,鉴於中美之间的紧张局势导致全球经济 形势恶化,香港房地产市场是否能持续繁荣尚不确定.该物业已由本集团持作投资 物业.本公司认为这是变现投资的恰当时机,可改善现金状况. 如本公司最新公布的年报所披露,本公司於二零一八年六月一日发行本金额为 160,000,000 港元并将於二零一九年五月三十日到期的可换股债券.预计出售事项 於扣除有关该物业的银行贷款还款后将为本集团带来现金流入净额约 28,668,000 港元,以部分赎回上述可换股债券. 董事 (包括独立非执行董事) 已确认,临时买卖协议项下的出售事项条款属公平合 理,乃按一般商业条款或更佳条款进行,及符合本公司及股东的整体利益. C

6 C 上市规则的涵义及一般资料 由於临时买卖协议项下出售事项的最高适用百分比率 (定义见上市规则第 14.07 条) 介乎 25% 至75% 之间,出售事项构成本公司的主要出售,并须遵守上市规则第

14 章项下通知、公告及股东批准规定. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,概无股东於出售事项有重大权 益,因此,倘本公司召开股东大会以批准出售事项,概无股东须放弃投票. 於本公告日期,腾邦控股 (香港) 有限公司持有 232,104,800 股股份,占本公司已发 行股本约 66.46%.本公司已根鲜泄嬖虻 14.44 条就出售事项向腾邦控股 (香港) 有限公司取得书面批准,因此,毋须为审议出售事项召开股东特别大会. 根鲜泄嬖虻 14.41(a) 条,本公司将於本公告发布后