PDF《焦作万方铝业股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用》

1 焦作万方铝业股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 为完善公司"煤电铝一体化"产业链,进一步增强公司抗风险能力,董事会决定通 过非公开发行 A 股股票方式募集资金,募集资金总额不超过

30 亿元,用于 2*300MW 热 电机组建设项目和补充流动资金.

本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过300,000万元. 扣除发行费用后募集资金净额将用 于以下项目: 序号 项目 项目总投资额 募集资金拟投资额

1 2* 300MW热电机组建设项目 274,490万元 233,000万元

2 补充流动资金 67,000万元 67,000万元 合计341,490万元 300,000万元 实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分,公司可以通过自筹资金解决.本次 募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募 集资金到位后,以募集资金置换自筹资金.

二、募集资金投资项目基本情况 本次非公开发行的募集资金将用于 2* 300MW 热电机组建设项目和补充流动资金.

(一)2* 300MW 热电机组建设项目 1.项目概况 本项目依据国家"上大压小"电力政策的要求, 在关停公司的全资子公司万方电力 已有的2*125MW机组的基础上,规划新建2*300MW热电机组建设项目. 根据中国国际工程咨询公司《关于焦作万方电力有限公司焦作东区 2*300MW 热电 机组工程可行性研究报告的审查意见》 , 本项目建设动态总投资为 274,490 万元, 静态总 投资 263,416 万元,建设周期为两年.本项目建设内容包括 2*300MW 中间再热两级可

2 调抽凝式热电机组,配2台1110t/h 煤粉锅炉,同步建设烟气脱硫、脱硝及其它辅助设 施. 2.项目批准情况及尚需报批的程序 本项目已取得国家能源局出具的《关于同意河南焦作东区热电厂"上大压小"扩建 项目开展前期工作的复函》 , 批准万方电力开展前期工作;

已取得国家环保部出具的 《关 于焦作万方电力有限公司2*300MW热电机组项目环境影响报告书的批复》 ,同意项目 建设;

已取得国家电网公司出具的《关于中国铝业公司河南焦作东区2*30万千瓦热电 机组接入电网意见的函》 ,同意本项目热电机组接入河南电网;

本项目无需新增用地, 不涉及土地审批程序. 本项目尚需取得国家能源局等有关部门的核准. 3.项目实施的可行性 根据《焦作万方电力有限公司焦作东区 2*300MW 热电机组工程可行性研究报告》 , 本项目建设与运营的基本条件均具备. (1)土地条件 本项目将利用万方电力原有

2 台机组部分设施位置及现厂区西侧的部分空余场地, 无需新征用地,且原有用地土地手续齐全,能充分保障项目建设所需. (2)能源条件 根据中国国际工程咨询公司《关于焦作万方电力有限公司焦作东区 2*300MW 热电 机组工程可行性研究报告的审查意见》 , 按设计煤种测算, 本项目投产后年需燃煤约

146 万吨,由山西省沁和能源集团有限公司和山西省米山煤业有限责任公司供应.沁和能源 和米山煤业已出文同意向本项目提供燃煤,分别承诺提供

120 万吨/年和

50 万吨/年, 总计

170 万吨/年的燃煤量,能充分保障本项目的燃煤供应. (3)交通条件 焦作市境内有焦枝铁路、焦太铁路、焦新铁路等多条铁路及焦郑、焦晋等多条高速 公路,并有规模较大的货运编组站,交通便利,运输条件发达.同时拥有电厂运煤铁路 专用路线,可保障电厂设备的运输.本项目的燃煤供应,70%采用铁路运输,30%采用公 路运输. (4)供水条件