PDF《浙江物产中大元通集团股份有限公司》

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2013 年5月注册发行总额:人民币叁亿元整(RMB300,000,000) 本期发行金额:人民币叁亿元整(RMB300,000,000) 期限:365 天 担保类型:无担保 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期短期融 资券信用级别为 A-1, 发行人主体长期信用级别为 AA 发行人:浙江物产中大元通集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.10

一、债务融资工具的投资风险.10

二、与发行人业务相关的风险.10

三、不可抗力因素导致的风险.16

第三章 发行条款.17

一、本期短期融资券主要发行条款.17

二、本期短期融资券的承销与发行方式.18

第四章 募集资金运用.21

一、募集资金用途.21

二、募集资金用途对公司财务状况的影响.21

三、承诺.21

第五章 企业基本情况.22

一、基本情况.22

二、历史沿革.22

三、控股股东和实际控制人.25

四、公司的独立性.27

五、发行人权益投资情况.28

六、发行人治理情况.41

七、企业人员基本情况.47

八、发行人主营业务状况.53

九、发行人主要在建工程和拟建工程情况.72

十、发行人发展战略.73 十

一、发行人所在行业状况.75

第六章 发行人主要财务状况.94

一、发行人近年财务报告.94

二、财务结果分析.112

三、有息债务情况.136

四、关联方及关联交易情况.139

五、或有事项.148

六、资产负债表日后事项.151 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

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七、受限资产情况.151

八、衍生产品情况.154

九、重大投资理财产品情况.155

十、海外投资情况.155 十

一、直接债务融资计划.156

第七章 企业资信状况.158

一、信用评级.158

二、发行人银行授信情况.162