PDF《声明与提示 一、发行人董事会声明》

I 声明与提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券发行 材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书摘要对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. II

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说 明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书,若出现违 反承诺的情形,将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》 等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015 年第一期广东省粤电集团有限公司公司债券.

(二)本次债券发行总规模:人民币

30 亿元.

(三)本期债券发行规模:人民币

15 亿元.

(四)期限:10 年期.

(五)发行价格:债券面值人民币

100 元,平价发行,以人民币 1,000 万元为一个认购单位,申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍且不少 于人民币 1,000 万元.

(六)债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为《2015 年第一期广东省粤电集 团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前

5 个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位 小数四舍五入.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与 III 簿记管理人根据簿记建档情况,按照国家有关规定确定,并报国家有关主 管部门备案,在债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利按年付息, 不计复利,逾期不另计息.

(七)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券.机 构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登 记公司开立的一级托管账户登记托管;

在上证所认购发行的本期债券,在 中国证券登记公司上海分公司登记托管.

(八)发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)公开发行和通过上证所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外)公开发行.本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的对象为 中央国债登记公司开户的境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外) ;