PDF《声明与提示 一、发行人董事会声明》

通过上证所发行的对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(九)信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发 行人的主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA.

(十)债券担保:本期债券无担保.

1 目录 释义.2 第一条 债券发行依据.6 第二条 本期债券发行的有关机构

7 第三条 发行概要.13 第四条 认购与托管.17 第五条 债券发行网点.19 第六条 认购人承诺.20 第七条 债券本息兑付办法.22 第八条 本公司基本情况.23 第九条 本公司业务情况.39 第十条 本公司财务情况.51 第十一条 已发行尚未兑付的债券

54 第十二条 募集资金用途.56 第十三条 偿债保证措施.67 第十四条 风险与对策.71 第十五条 信用评级.76 第十六条 法律意见.79 第十七条 其他应说明的事项.80 第十八条 备查文件.81

2 释义 在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 粤电集团/发行人/本公司/公司 指广东省粤电集团有限公司. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会. 广东省发改委 指广东省发展和改革委员会. 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会. 电监会 指原国家电力监管委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 上证所 指上海证券交易所. 恒健公司 指广东恒健投资控股有限公司. 华能集团 指中国华能集团公司. 粤电力 指广东电力发展股份有限公司. 广珠公司 指珠海经济特区广珠发电有限责任公司. 天一公司 指天生桥一级水电开发有限责任公司. 红海湾公司 指广东红海湾发电有限公司. 山西粤能公司 指山西粤电能源有限公司. 沙C公司 指广东省沙角(C厂)发电公司. 燃料公司 指广东省电力工业燃料有限公司. 超康公司 指超康投资有限公司.

3 粤电航运 指广东粤电航运有限公司. 电力开发公司 指广东省电力开发公司. 广前公司 指深圳市广前电力有限公司. 粤电财务 指广东粤电财务有限公司. 粤黔电力公司 指贵州粤黔电力有限责任公司. 金湾公司 指广东珠海金湾发电有限公司. 珠海电厂 指广东省珠海发电厂有限公司. 粤华公司 指广东粤华发电有限责任公司. 中山热电 指广东粤电中山热电厂有限公司. 新会公司 指广东粤电新会发电有限公司. 阳江核电 指阳江核电有限公司. 台山核电 指台山核电合营有限公司. 元 如无特别说明,指人民币元. 本次债券 指发行总规模为

30 亿元的广东省粤电集 团有限公司公司债券. 本期债券 指发行规模为15亿元的 2015年第一期广 东省粤电集团有限公司公司债券 . 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的《2015年第一期广东省粤电 集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期

4 债券而制作的《2015年第一期广东省粤电 集团有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 中金公司 指中国国际金融股份有限公司. 国信证券 指国信证券股份有限公司. 主承销商 指本期债券发行及存续期限内对中金公司 和国信证券的总称. 牵头主承销商 指中金公司. 联席主承销商 指国信证券. 承销团 指主承销商为本次发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 发行利率 指发行人与簿记管理人根据簿记结果确定 的本期债券最终票面年利率. Shibor 指上海银行间同业拆放利率 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的利 差范围,承销团成员直接向簿记管理人发 出申购要约,簿记管理人负责记录申购要 约,最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行规模及发行 利率的过程. 荷兰式配售原则 指每一有效申购要约中申购利差在发行利 差以下的有效申购金额获得全额配售,申 购利差等于发行利差的有效申购金额等比 例获得配售的配售方式.