PDF《北京控股集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书》

105

一、信用评级.105

二、发行人资信情况.107

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.108

第七章 本期短期融资券担保情况

109

第八章 税务事项

110

一、营业税.110

二、所得税.110

三、印花税.110

第九章 信息披露安排

111

一、发行前的信息披露.111

二、存续期内重大事项的信息披露.111

三、存续期内定期信息披露.112

四、本金兑付和付息事项.112

第十章 违约责任与投资者保护

113

一、违约事件和违约责任.113

二、投资者保护机制.113

三、不可抗力.117

四、弃权.117 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

118

一、发行人.118

二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.118

三、发行人法律顾问.121

四、审计机构.121

五、信用评级机构.121

六、托管人.122 第十二章 本期短期融资券备查文件

123

一、备查文件.123

二、查询地址.123 附录 1:有关财务指标的计算公式.125

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/北控 集团 指 北京控股集团有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

75 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

20 亿元、 期限为

365 天的北京 控股集团有限公司

2013 年度第二期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《北京控股集团有限公 司2013 年度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《北京控股集团有限公 司2013 年度第二期短期融资券发行公告》 主承销商 指 北京银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由北京银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 订的《北京控股集团有限公司 2012-2014 年度

75 亿元短期融资券承销协议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2010 版)》 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议,接 受承销团协议与本次发行有关文件约束,参与本 期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的,由主

5 承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定,在规 定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购 入 持有人会议 指 在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指2009 年、2010 年、2011 年及