PDF《TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容所产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於美国或任何其他未有根魏斡泄厮痉ㄈㄇと炖淼羌腔蛉〉米矢袂白鞒鲇泄匾肌⒂嗡祷虺鍪墼蚴粑シǖ乃痉ㄈㄇ,本公告并不构成出售任何证券的要约或要约购买该等证券的游说.本公告所述证券不会根とǖ羌,且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定,否则不得在美国提呈发售或出售.於美国公开发售任何证券将以招股章程形式作出.该招股章程将载有关於提出要约的公司以及其管理层及财务报表的详细资料.本公司并无计划在美国公开发售任何证券. 本公告及有关颂岢史⑿衅娜魏纹渌募蜃柿喜⒎怯捎⒐抖 零零零年金融服务与市场法》 (经修订) ( 「金融服务与市场法」 ) 第21条所界定的认可人士发布,而有关文件及或 资料亦未经其批准.因此,有关文件及或 资料并不会向英国公众人士派发,亦不得向英国公众人士传递.有关文件及或 资料仅作为财务推广向在英国拥有相关专业投资经验及属於《二 零零零年金融服务与市场法》 二零零五年(财 务推广) 命令(经 修订) ( 「财务推广命令」 ) 第19(5)条所界定的投资专业人士,或属於财务推广命令第49(2)(a)至(d)条围的人士,或根莆裢乒忝羁梢云渌绞胶戏ㄏ蚱浞⒉加泄匚募盎 资料的任何其他人士(所 有上述人士统称为「有 关人士」 ) 发布.於英国,颂岢史⑹鄣钠稣攵杂泄厝耸孔鞒,而本公告涉及的任何投资或投资活动将仅与有关人士进行.任何在英国的非有关人士不应根竟婊蚱淙魏文谌莶扇⌒卸蚣右砸欣. TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED 时代中国控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1233) 发行於二零二三年到期的400,000,000美元6.75%优先票忍崾霰竟救掌谖阋痪拍昶咴戮湃沼泄亟ㄒ槠⑿械墓. 於二零一九年七月九日,本公司及附属公司担保人与UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国 际) 、兴证国际、Citigroup、香江金融及蠓峋推⑿卸┝⒐郝蛐. 票⑿械墓兰扑每钕罹欢(经 扣除包销折扣及佣金以及就票⑿杏Ω兜钠渌兰瓶) 将约为393,900,000美元. C

2 C 本公司拟将票⑿兴每钕罹欢钣米髌淙舾上钟姓裨偃谧始耙话闫笠涤猛.本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途. MiFID II专业人士仅 限合资格交易对手方及专业客户无PRIIPs重要资讯文件―制造商目标市场(MiFID II产品管理) 仅限合资格交易对手方及专业客户(所 有分销渠道) .由於不可於欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件. 本公司将寻求票读凰鲜.现已收到联交所有关票献矢裆鲜械娜啡鲜,批准票隹砂凑辗⑹郾竿妓鱿蜃ㄒ低蹲收叻⑿姓姆绞缴鲜.联交所接纳票挥κ游竟净蚱募壑抵副. 兹提述本公司日期为二零一九年七月九日有关建议票⑿械墓.董事会欣然宣布,於二零一九年七月九日,本公司及附属公司担保人与UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国 际) 、兴证国际、Citigroup、香江金融及蠓峋推⑿卸┝⒐郝蛐. 购买协议日期:二零一九年七月九日购买协议订约方(a) 本公司;