PDF《TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED》

(b) 附属公司担保人;

(c) UBS;

(d) 德意志银行;

(e) 海通国际;

(f) 美银美林;

(g) 中信银行(国 际) ;

(h) 兴证国际;

(i) Citigroup;

C

3 C (j) 香江金融;

及(k) 蠓. UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国 际) 、兴证国际、Citigroup、 香江金融及蠓嵛⑹奂俺鍪燮牧瞬竟芾砣思媪Ｍ肪烊.彼等亦为票某醪铰蚍.蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸, UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国 际) 、兴证国际、Citigroup、 香江金融及蠓岣髯晕竟炯捌涔亓耸康亩懒⒌谌,且并非本公司及其关连人士的关连人士. 票案绞艄镜１２辉嗖换岣とǖ羌.票案绞艄镜１＝鲇善某醪铰蚍礁とS规例於美国境外提呈发售及出售,且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定,否则不得在美国提呈发售或出售.本公司不会向香港公众提呈发售票案绞艄镜１. MiFID II专业人士仅 限合资格交易对手方及专业客户无 PRIIPs重要资讯文件―制造商目标市场(MiFID II产品管理) 仅限合资格交易对手方及专业客户(所 有分销渠道) .由於不可於欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件. 票闹饕蹩钕挛奈捌踉嫉娜舾商跷母乓.此概要并不完备,且应与契约、票⒏绞艄镜１＜昂嫌绞艄镜１(如 有) 的条文一并阅读,以确保其完整性. 提呈发售的票瓿傻娜舾商跫锍珊,本公司将发行本金总额400,000,000美元的票.除非按票蹩罨裉嵩缡昊,否则票抖愣昶咴率盏狡. 发售价票姆⑹奂劢窘鸲畹100%. C

4 C 利息及支付利息日期票远阋痪拍昶咴率(包 括该日) 起按年息6.75%计息,须於每半年期末支付,自二零二零年一月十六日起於每年一月十六日及七月十六日支付. 票牡匚黄(1)属本公司的一般责任;

(2)较明示次於票艹ト谋竟救魏蜗钟屑拔蠢丛鹑斡杏畔仁艹ト;

(3)至少与本公司现时享有同等权益的若干有抵押债务及所有其他无抵押及非后偿债务享有同等受偿权利(惟 在适用法律下该等无抵押及非后偿债务有任何优先权则另当别论) ;

(4)由附属公司担保人及合营附属公司担保人(如 有) 按优先基准作出担保,惟受若干限制规限;

(5)实际次於本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人的其他有抵押责任(如 有,获许可同等有抵押债务除外) ,惟以充当有关抵押(就 票峁┑盅旱牡盅浩烦) 的资产价值为限;

及(6)实际次於票钕虏⑽尢峁┑１５谋竟靖绞艄舅邢钟屑拔蠢丛鹑. 违约事件票钕碌奈ピ际录(其 中包括) :(a)票狡凇⑻崆俺セ埂⑹昊鼗蚱渌蚴蛊谋窘(或 溢价,如有) 到期及应付时遭拖欠偿还;

(b)任何票⒌狡诩坝Ω妒痹馔锨烦セ,且拖欠达连续30日;

(c)未有履行或违反契约项下有关资产整合、合并及出售的若干契诺条文,本公司未有按契约所述方式提出或完成购买要约;

(d)本公司或其若干附属公司未有履行或违反契约内或票钕碌娜魏纹渌跖祷蛐(不 包括上文(a)、(b)或(c)条款所述的违约) ,而有关未有履约或违约事件自受托人或票窘鹱芏25%或以上的持有人发出书面通知起计持续30日;

(e)就本公司或其若干附属公司就任何债务拖欠未偿还本金额合共20.0百万美元或以上的有关债务而言,(i)发生导致有关债务持有人宣布有关债务於其指定到期日之前到期及应付的违约事件及或(ii)未能於到期时支付本金;