PDF《Ronshine China Holdings Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

本公告并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售任何证券的要约或要约购买任何证券的招揽,倘未根魏 该等司法权区的证券法例办理登记或符合资格前而於上述地区进行上述要约、招揽或出售即属违法.本公告提及 的证券将不会根とǖ羌,不得在美国发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不在证券法登记规定 规限的交易除外.於美国公开发售任何证券将会以招股章程的形式进行.该招股章程将载有关於提呈发售的公司 以及其管理及财务报表的详尽资料.本公司无意於美国进行证券的任何公开发售. 本公告及有关颂岢史⑿杏畔绕魏纹渌募蜃柿喜⒎怯捎⒐ 《二零零零年金融服务及市场法》 ( 「金融 服务及市场法」 ) (经修订) 第21条所界定之认可人士发布,而有关文件及或资料亦未经其批准.因此,有关文件 及或资料并不会向英国公众人士派发,亦不得向英国公众人士传递.有关文件及或资料仅作为财务推广向在 英国拥有相关专业投资经验及属於 《二零零零年金融服务及市场法》 二零零五年 (财务推广) 命令 (经修订) ( 「财务推 广命令」 ) 第19(5)条所界定之投资专业人士,或属於财务推广命令第49(2)(a)至(d)条围之人士,或根莆裢乒忝 令可以其他方式合法向其发布有关文件及或资料的任何其他人士 (所有上述人士统称为 「有关人士」 ) 发布.於英 国,颂岢史⑹壑畔绕稣攵杂泄厝耸孔鞒,而本公告涉及之任何投资或投资活动将仅与有关人士进行. 任何在英国并非有关人士之人士不应根竟婊蚱淙魏文谌莶扇⌒卸蚣右砸览. Ronshine China Holdings Limited 融信中国控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3301) 建议发行优先票竟窘ㄒ榻杏畔绕墓史⑹. 本公司欣然宣布,其建议向机构投资者发行优先票.本公司已就建议票⑿形 国泰君安国际、蠓嵋小⒄幸省⒔灰省⒑Ｍü始爸行乓 (国际) 作为联 席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人. 建议票⑿兄瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.倘发行优先票,本公司拟将建 议票⑿兄每钕钣渺镀淙舾上钟姓竦脑偃谧. 优先票案绞艄镜１２⑽耷也换岣と蛉魏沃葜とǖ羌,惟已登记,或 不会於美国境内发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式於美国境 外提呈发售及出售.因此,优先票裾S规例以离岸交易方式於美国境外提呈发 售及出售.优先票挪换嵯蛳愀酃谌耸刻岢史⑹. 由於优先票豢伸杜分蘧们辛闶,故并无编制零售及保险投资产品组合重要 资讯文件.

2 本公司已向新交所申请优先票缎陆凰鲜屑氨.优先票裨蛏吓肌⒒衲 入新交所正式牌价表及於新交所上市及报价不应视为本公司、附属公司担保人、合营 附属公司担保人 (如有) 或本公司任何其他附属公司或联营公司、优先票⒏绞艄 担保或合营附属公司担保的价值指标.新交所对本公告内所作的任何陈述、所表达意 见或所载报告的准确性概不负责. 由於於本公告日期尚未就建议票⑿卸┝⒕咴际χ,因此建议票⑿形 必能够作实.投资者及本公司股东在买卖本公司证券时务须审慎行事.倘签订购买协 议,本公司将会就建议票⑿辛硇锌⒐. 建议票⑿ 绪言 本公司建议进行优先票墓史⑹. 优先票亩 (包括本金总额、发售价及利率) 将根ㄒ槠⑿械牧Ｍ肪 人及联席账簿管理人国泰君安国际、蠓嵋小⒄幸省⒔灰省⒑Ｍü始爸行 银行 (国际) 进行之累计投标结果厘定. 於本公告日期,建议票⑿械慕鸲睢⑻蹩罴疤跫形蠢宥.落实优先票蹩詈,预 期国泰君安国际、蠓嵋小⒄幸省⒔灰省⒑Ｍü始爸行乓 (国际) 及本公 司 (其中包括) 将会订立购买协议.本公司将在签订购买协议后就建议票⑿辛硇锌 发公告. 优先票案绞艄镜１２⑽耷也换岣と蛉魏沃葜とǖ羌,惟已登记,或不 会於美国境内发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式於美国境外提 呈发售及出售.因此,优先票裾S规例以离岸交易方式於美国境外提呈发售及出 售.优先票挪换嵯蛳愀酃谌耸刻岢史⑹. 由於优先票豢伸杜分蘧们辛闶,故并无编制零售及保险投资产品组合重要 资讯文件. 建议所得款项用途 建议票⑿兄瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.倘发行优先票,本公司拟将建议 票⑿兄每钕罹欢钣渺镀淙舾上钟姓竦脑偃谧. 上市 本公司已向新交所申请优先票缎陆凰鲜屑氨.优先票裨蛏吓肌⒒衲扇 新交所正式牌价表及於新交所上市及报价不应视为本公司、附属公司担保人、合营附属 公司担保人 (如有) 或本公司任何其他附属公司或联营公司、优先票⒏绞艄镜１；