PDF《GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED》

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1 C * 仅供识别本公告不拟於美国境内发布.

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考,并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售任何证券的建议或建议购买任何证券的招揽.倘未根魏胃玫人痉ㄈㄇ闹と炖淼羌腔蚍献矢袂岸渡鲜龅厍猩鲜鼋ㄒ椤⒄欣炕虺鍪奂词粑シ.证券未曾亦不会根1933年美国证券法(经 修订) ( 「美国证券法」 ) 进行登记,且倘未经办理有关登记或已获证券法适用豁免办理有关登记规定,一概不得在美国境内发售或出售.於美国境内公开发售的任何证券将须以刊发发售通函的方式作出.该发售通函将载列关於提出发售的本公司以及其管理层及财务报表的详尽资料.本公司无意於美国境内公开发售任何证券. GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED 发行400,000,000 美元有担保之优先永续票忍崾霰竟眷2019年1月25日刊发的另一份关於发行优先永续票墓.董事会欣然宣布,於2019年1月25日,发行人、本公司、瑞士信贷、蠓峒肮┚簿头⑿斜窘鹱芏钗400,000,000美元的优先永续票┝⑷瞎盒. 优先永续票杀竟镜１,并将受惠於中交集团将提供的维好契约及承诺契约. 本公司预计发行优先永续票乃每钕罹欢(经 扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后) 将约为395.9百万美元.本公司拟将发行优先永续票乃每钕罹欢钣渺段湃舾上钟姓竦脑偃谧始安ψ饕话愎驹擞式鹩猛.本公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途,重新分配所得款项用途. C

2 C 本公司将寻求优先永续票读凰鲜,本公司并已接获联交所就优先永续票纳鲜蟹⒊龇献矢竦娜啡鲜.优先永续票窳凰幽缮鲜胁坏檬游竟净蛴畔扔佬壑档闹副. 预期发行优先永续票2019年2月8日完成. 由於完成认购协议的先决条件不一定会达成,且认购协议可能在发生若干情况下终止,故本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务须谨慎行事. 兹提述本公司於2019年1月25日刊发的另一份关於发行优先永续票墓. 董事会欣然宣布,於2019年1月25日,发行人、本公司、瑞士信贷、蠓峒肮┚簿头⑿斜窘鹱芏钗400,000,000美元的优先永续票┝⑷瞎盒,优先永续票杀竟镜１２⒔芑蒽吨薪患沤峁┑奈闷踉技俺信灯踉. 认购协议日期:2019 年1月25日认购协议订约方(a) 发行人;

(b) 本公司(作 为担保人) ;

及(c) 瑞士信贷、蠓嵊牍┚. 瑞士信贷及蠓嵛岢史⑹奂俺鍪塾畔扔佬牧蛐魅恕⒘Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣硕┚参涣瞬竟芾砣.蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,上述订约方各自为独立於本公司及其关连人士的第三方. 优先永续票丛嘟换岣拦とǖ羌,且不得在美国境内提呈发售、出售或交付.因此,优先永续票鲆拦とㄏS规则作为离岸交易在美国境外提呈发售及出售.优先永续票挪换嵩谙愀巯蚬谔岢史⑹,而优先永续票嘟换嵯虮竟镜墓亓耸颗涫. C

3 C 优先永续票闹饕蹩钏岢史⑹鄣闹と瞎和瓿傻娜舾商跫锍珊,本公司将发行本金总额为400,000,000美元的优先永续票. 发售价优先永续票姆⑹奂劢畔扔佬窘鸲畹100%. 分派根畔扔佬奶蹩罴疤跫,优先永续票秤枞,从发行日期起按适用分派率(定 义见下文) 收取分派(各 为 「分 派」 ) .优先永续票姆峙捎γ堪肽觎陡鞣峙芍Ц度找悦涝Ц. 分派率适用於优先永续票姆峙杀嚷(「分 派率」 ) : (i) 就自发行日(包 括该日) 起至首个重设日(不 包括该日) 止期间而言为初始分派率;