PDF《GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED》

及(ii) 就(A)自首个重设日(包 括该日) 起至紧随重设日后当日(不 包括该日) 期间及(B)自首个重设日后各重设日(包 括该日) 起至紧随重设日后当日(不 包括该日) 期间而言,为相关重设分派率. 惟在上述各情况下,倘发生控制权变更触发事件,而发行人并无选择於发生控制权变更触发事件后30日内根畔扔佬奶蹩罴疤跫昊赜畔扔佬,则优先永续票笔笔视玫姆峙陕市胱韵乱桓龇峙芍Ц度(或 倘有关事件於下一个分派支付日前两个营业日当日或之后发生,则自随后一个分派支付日) 起每年上升5.00%. 优先永续票牡匚挥畔扔佬钩煞⑿腥说闹苯印⑽薜盅骸⑽尢跫胺谴邮粼鹑,而彼等之间将一直享有同等地位且并无任何特权或优先次序,且最低限度与发行人所有其他现有及未来的无抵押、无条件及非从属责任享有同等权益,惟按可强制及一般应用的法律规定具有优先权的责任除外. C

4 C 担保的地位担保构成本公司的直接、无抵押、无条件及非从属责任,且最低限度与本公司所有其他现有及未来的无抵押、无条件及非从属责任享有同等权益,惟按可强制及一般应用的法律规定具有优先权的责任除外. 发行人选择赎回发行人可选择根畔扔佬奶蹩罴疤跫蛴畔扔佬钟腥思笆芡腥朔⒊霾簧凫30日及不超过60日的通知(有 关通知不可撤回) ,於下列时间赎回全部(而 非部分) 优先永续票: (i) 於首个重设日;

或(ii) 首个重设日后的任何一个分派支付日(各 为 「赎 回日」 ) . 上述任何有关通知期间届满后,发行人有责任於有关赎回日按其本金额连同累计至指定赎回日期止的任何分派(包 括拖欠的任何分派及任何额外分派金额) 赎回优先永续票. 购买本公司或其任何附属公司可随时及不时以任何价格在公开市场或以其他方式购买优先永续票. 预期发行日期2019 年2 月8日维好契约及承诺契约根闷踉嫉奶蹩,中交集团将向发行人、本公司及信托人承诺:(i) 中交许可持有人(定 义见维好契约) 将为本公司不少於总投票权25.0%投票股份(定 义见维好契约) 的实益拥有人及(ii)其将一直维持本公司作为其唯一海外上市的房地产平台. 根信灯踉嫉奶蹩,中交集团同意在收到信托人之书面责任通知后,按照及受限於承诺契约条款:(i)自行或透过其一中国注册成立的附属公司购买发行人或本公司持有的若干股权(如 承诺契约所指明) ;

(ii)自行或透过其一中国注册成立的附属公司向发行人或本公司投资若干於承诺契约中更具体制定的金额;

或(iii)与发行人或本公司签订贷款协议,并按照承诺契奶蹩钕蚍⑿腥嘶虻１Ｈ私璐舾伸冻信灯踉贾懈咛逯贫ǖ慕鸲. C

5 C 维好契约及承诺契约均不构成中交集团对优先永续票闹苯踊蚣浣拥１. 由於完成认购协议的先决条件不一定会达成,且认购协议可能在发生若干情况下终止,故本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务须谨慎行事. 建议所得款项用途发行优先永续票脑ぜ扑每钕罹欢(经 扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后) 将约为395.9百万美元.本公司拟将发行优先永续票乃每钕罹欢钣渺段湃舾上钟姓竦脑偃谧始安ψ饕话愎驹擞式鹩猛.本公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途,重新分配所得款项用途. 一般资料本公司的资料本公司为於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市.其为中国领先的物业发展商之一,在中国多个主要城市经营业务,主要从事发展优质物业,以中国中高收入人士为目标客户. 上市本公司将寻求优先永续票读凰鲜,并已接获联交所就优先永续票纳鲜蟹⒊龇献矢竦娜啡鲜.优先永续票窳凰幽缮鲜胁坏檬游竟净蛴畔扔佬壑档闹副. 释义在本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有下文所载涵义: 「董事会」 指董事会「中 交集团」 指China Communication Construction Group (Limited) (中国交通建设集团有限公司) 「本公司」 指绿城中国控股有限公司(股 票代码:03900) ,一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份在联交所主板上市C6C「关 连人士」 指具上市规则所赋予该词的涵义「触 发控制权变化事件」 指同一时间发生控制权变化(定 义见优先永续票奶蹩罴疤跫) 及,如本公司被至少一个评级机构评级,评级下降(定 义见优先永续票奶蹩罴疤跫) 「瑞士信贷」 指瑞士信贷(香 港) 有限公司,为提呈发售及出售优先永续票钠渲幸幻蛐魅恕⒘Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣恕赋 诺契约」 指由发行人、本公司、中交集团及信托人将於2019年2 月8日或前后就优先永续票┝⒌墓扇ü郝颉⑼蹲始傲鞫式鹬г某信灯踉肌付 事」 指本公司董事「分 派支付日」 指每年2月8日及8月8日,由2019年8月 8日 (包括该日) 开始「首 个重设日」 指2022年2月8日,或,如当天并非一营业日,紧随的下一个营业日「集 团」 指本公司及其不时拥有的子公司「担 保」 指本公司就优先永续票峁┑牡１！腹 泰君安」 指国泰君安证券(香 港) 有限公司,为提呈发售及出售优先永续票钠渲幸幻瞬竟芾砣恕 丰」 指香港上海蠓嵋杏邢薰,为提呈发售及出售优先永续票钠渲幸幻蛐魅恕⒘Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣恕赋 步分派率」 指每年8.125% 「初步利差」 指5.578% 「发行日」 指2019年2月8日 「发 行人」 指Champion Sincerity Holdings Limited (冠诚控股有限公司) ,一间由本公司全资持有的子公司「维 好契约」 指发行人、本公司、中交集团及信托人将於2019年2月 8日 或前后就优先永续票┝⒌奈闷踉绩C7C「上 市规则」 指联交所证券上市规则「中 国」 指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾「相 关重设分派率」 指有关相关重设日期另加初步利差加上每年5.00%的国库利率(定 义见优先永续票奶蹩罴疤跫) 「重设日期」 指各首个重设日及首个重设日后满三个历年后的各日「美 国证券法」 指1933年美国证券法(经 修订) 「优先永续票 指发行人将予发行及由本公司提供担保的本金总额为400,000,000美元的优先永续票阜 行优先永续票 指将由发行人发行及本公司提供担保之优先永续票噶 交所」 指香港联合交易所有限公司「认 购协议」 指由瑞士信贷、蠓帷⒐┚病⒈竟炯胺⑿腥酥渚头⑿杏畔扔佬┝⑷掌谖2019年1月25 日的协议「信 托人」 指德意志信托(香 港) 有限公司,作为优先永续票男磐腥恕该 元」 指美国法定货币美元承董事会命绿城中国控股有限公司公司秘书冯征中国,杭州2019 年1 月26日於本公告日期,董事会包括六名执行董事宋卫平先生、刘文生先生、张亚东先生、李青岸先生、李永前先生及李骏先生;