PDF《重要声明及提示》

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 重要声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商日信证券有限责任公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2013 年昌润投资控股集团有限公司公司债券(简称

13 昌润债 ).

2、发行总额:人民币 6.00 亿元.

3、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,采用单 利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息. 本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.基本利差不超过 2.60%.Shibor 基准利率为 簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报 国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券设 计提前偿还条款,即自债券发行后第

3 年起,逐年分别偿还债券本金 金额的 20%、20%、20%、20%、20%,即1.2 亿元、1.2 亿元、1.2 亿元、1.2 亿元、1.2 亿元.

4、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 人民币1,000元.

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书

5、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

6、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券,投资者认购 的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户 托管记载.