PDF《重要声明及提示》

7、担保方式:无担保.

8、募集资金用途:本期债券发行总额为 6.00 亿元人民币,其中: 3.00 亿元用于聊城市八里庙片区棚户区改造项目、3.00 亿元用于聊城 市城市新区集中供热管网及配套工程项目.

9、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定,本期债券的信用级别为 AA 级,发行人的主体长期信用级别为 AA 级.

10、账户监管人:发行人聘请华夏银行股份有限公司聊城分行营 业部为本期债券的募集资金使用账户和偿债账户提供监管.

11、债权代理人:日信证券有限责任公司为本期债券投资者的债 权代理人.

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据.4 第二条 本期债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.9 第四条 承销方式.12 第五条 认购与托管.13 第六条 债券发行网点.14 第七条 认购人承诺.15 第八条 债券本息兑付办法.17 第九条 发行人基本情况.18 第十条 发行人业务情况.38 第十一条 发行人财务情况.69 第十二条 已发行尚未兑付的债券.81 第十三条 募集资金用途.82 第十四条 偿债保证措施.89 第十五条 风险与对策.96 第十六条 信用评级.103 第十七条 法律意见.106 第十八条 其他应说明的事项.108 第十九条 备查文件.109

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含 义: 发行人/本公司/公司/昌润集团/集团:指昌润投资控股集团有限公 司. 本期债券: 指总额为人民币

6 亿元的

2013 年昌润投资控股集团有 限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年昌润投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2013 年昌润投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘 要》. 主承销商/簿记管理人:指日信证券有限责任公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 副主承销商:指国信证券股份有限公司. 分销商:指南京证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《昌润投资控

2013 年昌润投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书

2 股集团有限公司公司债券承销协议》. 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《昌 润投资控股集团有限公司公司债券承销团协议》. 余额包销:指承销团成员按《昌润投资控股集团有限公司公司债 券承销团协议》所规定的承销义务销售本期债券并承担相应的发行风 险,即在规定的发行期限内,将各自未售出的债券全部买入. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 元:指人民币元. 工作日: 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和/或休息日). 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日). 聊城市政府/市人民政府/市政府:指聊城市人民政府. 市财政局:指聊城市财政局. 账户监管人:指华夏银行股份有限公司聊城分行营业部. 债权代理人:指日信证券有限责任公司. 《债权代理协议》 : 指发行人与日信证券有限责任公司签署的 《昌 润投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》. 《账户监管及合作协议》:指发行人与日信证券有限责任公司与 华夏银行股份有限公司聊城分行营业部签署的《昌润投资控股集团有 限公司公司债券之账户监管及合作协议》. 《债券持有人会议规则》:指《昌润投资控股集团有限公司公司