PDF《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

1 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过

35 亿元,扣除发行费用后的募集 资金净额将用于以下项目:

(一)白银热电联产项目 本项目由公司控股子公司白银热电公司负责组织实施.

白银热电公司由靖远 煤电与甘肃电投合资组建,注册资本7亿元,目前实收资本1.4亿元.其中靖远煤 电出资比例70%,甘肃电投出资比例30%.负责建设并运营白银热电联产项目. 白银热电联产项目计划总投资约30.87亿元, 公司拟投入募集资金27.79亿元. 其中3.92亿元用于向白银热电公司增加出资(甘肃电投承诺同比例增资1.68亿元) ,另外23.87亿元用于向白银热电公司发放委托贷款,贷款年利率6.8%.资金 全部用于项目建设.

(二)魏家地矿扩能改造项目 本项目由靖远煤电负责组织实施,项目拟通过扩能改造,将魏家地矿产能由 目前的年产200万吨提高到年产300万吨,项目总投资6.22亿元,拟投入募集资金 6.22亿元.

二、投资项目基本情况

(一)白银热电联产项目 本项目由白银热电公司负责组织实施.计划新建 2*350MW 超临界燃煤空冷 热电联产机组,同步建设脱硫、脱硝设施,并留有扩建余地.相关情况如下:

1、项目投资规模 白银热电联产项目计划投资总额 30.87 亿元,其中静态投资 289,996 万元, 建设期利息 16,590 万元,铺底流动资金 2,085 万元.

2、 项目建设计划 项目建设期

36 个月,建成投产后,全年可发电量 36.3*10

5 MW.h/a,年对外

2 供热量 975.21*10

4 GJ/a.

3、项目的报批情况 项目已取得 《国家能源局关于同意甘肃白银热电新建项目开展前期工作的复 函》 (国能电力 【2012】

318 号) 以及 《甘肃省住房和城乡建设厅关于白银 2*350MW 热电联产项目选址意见的批复》 (甘建规【2013】138 号) 、 《甘肃省环境保护厅 关于白银 2*350MW 热电联产项目总量控制指标初审意见的报告》 (甘环发 【2013】

68 号)等项目前期主要支持文件,并取得了白银市城乡规划局颁发的《建设用 地规划许可证》 (地字第

201304020 号) ,土地使用权正在办理中. 项目实施尚需经国家环保部、 国家安监总局等部门批准相关环境影响评价报 告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上,获得国家发改委的核准,相关专 项报告正在报批中.

(二)魏家地矿扩能改造项目 项目拟通过扩能改造, 将公司所属魏家地矿产能由目前的年产

200 万吨提高 到年产

300 万吨.相关情况如下:

1、项目投资规模 项目计划投资总额 6.22 亿元,其中静态投资 60,859 万元,铺底流动资金 1,361 万元.

2、 项目建设计划 项目建设期

18 个月.

3、项目的报批情况 项目已取得甘肃省发展和改革委员会 《关于同意魏家地煤矿和王家山煤矿改 扩建项目开展前期工作的复函》(甘发改能源函【2012】193 号). 项目实施尚需经甘肃省环保厅、 甘肃省安监局等部门批准相关环境影响评价 报告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上,获得甘肃省发改委的核准,相 关专项报告正在报批中.

三、募集资金投资项目可行性分析

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(一)符合国家产业政策 本次募集资金计划投入两个项目, 分别为白银热电联产项目和魏家地矿扩能 改造项目.发展热电联产是节约能源、保护环境的有效措施,受到国家政策的鼓 励和扶持. 《中华人民共和国节约能源法》明确将热电联产技术作为国家鼓励发 展的通用节能技术之一,提出要发展热电联产,集中供热;