PDF《微信电子回访操作流程》

微信电子回访操作流程 ?微信回访身份校验及时效 ?功能菜单 ?选择回访保单、身份校验 ?在线回访及回访确认 ?在线回访结果 ?附:微信回访话术 微信回访身份校验及时效 微信回访身份校验: ? 身份证证件客户:人脸识别校验(如当天验证失败5次,则当天无法再进行回访操作,连续3天失败, 第4天启动人工电话回访) ? 非身份证证件客户:短信验证码校验(手机号码为保单登记号码,无法更改) 微信回访时效: ? 微信回访时效为3天(自然日),如客户3天内未操作,则第4天启动人工电话回访,无法再进行微信回 访;

微信回访操作流程-功能菜单 关注并注册微信公众号"复星保德信人寿",菜单:星服务→我的保单 ? 点击"在线回访",开启微信在 线回访服务.

? 如已注册,则跳过此步骤 微信回访操作流程-功能菜单 ? 如客户已关注并注册微信公众号"复星保德信人寿",则会收到"待回访信息提醒",点击该信息,可直接跳转待回访 保单列表,点击保单号即可回访 微信回访操作流程-选择回访保单、身份校验 ? 投保人"人脸识别"身份校验 ? 阅读并确认"回访须知"事项 ? 待回访保单列表,点击保单号进 入在线回访 微信回访操作流程-在线回访及回访确认 ? 在线回访,勾选回访问卷选项 ? 问卷提交后,回访内容确认,并 投保人完成"电子签名" 微信回访操作流程-在线回访结果 ? 回访完成(成功),问卷选项全 部"是" ? 回访完成(不成功),问卷选项 有"否"选项,后续将启动人工 电话回访 提示: ? "回访结果"页面点击【关闭】后,回到待回访"保单列表"页. ? 已回访成功保单从保单列表页移除,如有其他保单可继续点击"保单号" 进行回访. ? 如是连续回访,则无需再次进行"人脸识别",但中途有退出,后续再操 作回访时,仍需再次进行"人脸识别"身份校验. 附:微信回访话术 回访须知 尊敬的***先生/女士: 感谢您购买我公司保险产品,为了维护您的权益,回访开始前请您知晓并确认如下事项: 回访开始前请您确认您已经收到正式纸质/电子的保险合同,并且回执是由您亲自签名/确认的. 请您仔细阅读回访问卷,所有问题均需由您本人亲自确认完成. 回访问卷全部完成且确认提交后回访结果才会生效,如回访问卷答案有异常,我司后续会启动电话回访. (我司回访电话4008216808) 为维护您的权益,系统设置回访问卷阅读时长应当在60秒以上,请您仔细阅读. 备注:须客户勾选"我已确认回访须知事项" 附:微信回访话术 回访问卷 ? 您是否已经收到正式纸质/电子的保险合同,并且回执是由您亲自签名/确认的? ? 请问投保单和投保提示书内容是您亲自签名/确认的吗? ? 请问被保险人***也在投保单上签字了吗?--(投被保险人非同一人) ? 请问投保单上的风险提示语抄录/信息确认是由您亲自完成的吗?--(分红/万能险产品) ? 请问投保时您是否接受了录音录像,录音录像中陈述的内容是否是您真实意思表示?--(双录保单) ? 请问投保时您是否已经了解这款保险产品的产品说明书(人身保险新型产品适用)、合同条款,尤其是 保险责任和责任免除的相关内容? ? 从您签收正式保险合同之日起有15天的犹豫期,在犹豫期内您可以无条件解除保险合同.犹豫期后解除 保险合同您会有一定的损失,具体可参考合同内现金价值表,这点您清楚吗? 【万能】从您签收正式保险合同之日起有15天的犹豫期,在犹豫期内您可以无条件解除保险合同.如果您 犹豫期过后解除合同,我们按您申请退保时的个人账户价值给付给您,这点您清楚吗? 附:微信回访话术 回访问卷 ? (期缴产品)您购买的保险产品的保障期限是**年,是分期缴费的,缴费期限是**年,您需要每年/半年 /月缴纳保费**元,这点您清楚吗? (趸缴产品)您购买的保险产品的保障期限是**年,是一次性缴费的,您已缴纳保费**元,这点您清楚吗? ? 【针对分红】向您说明一下:您所购买的分红保险的红利分配是不确定的,您所看到所看到的高、中、 低档分红利益演示是一种假设,不代表未来的实际收益,这点您清楚吗? ? 【针对万能】您所购买的万能险最低保证利率是XX%,在此之上的投资收益是不确定的,最低保证利率 的约定仅针对投资账户中的资金.公司每月公布的结算利率只能代表一个月的投资情况,不是对全年投 资状况的预期和保证.您所看到的高、中、低档利益演示是一种假设,不代表未来的实际收益,这些您 清楚吗? ? 【针对万能】您是否了解您所购买的万能保险产品所有的费用扣除比例或金额? ? 【中介渠道】销售人员在销售保险的过程中,有没有承诺给予您保险合同约定以外的其他利益,向您承 诺购买该保险产品即可获得其他公司的期权或股权? 守护你想要的未来 谢谢!