PDF《瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited》

阁下如对本通函任何内容或将采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商或其他注册证券机构、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问以获取独立意见.

阁下如已出售或转让所有名下瑞安建业有限公司股份,应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买主或承让 人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任. 瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited (於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:983) 须予披露及关连交易收购易祺投资有限公司10% 的股份权益及附带出售五峰有限公司全部股份权益及於上海四季汇的物业独立董事委员会及独立股东的 独立财务顾问 天达融资亚洲有限公司董事会函件载於本通函第

8 至17 页.载有独立董事委员会推荐建议的函件载於本通函第

18 及19 页.独立财务顾 问天达的函件载於本通函第

20 至37 页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东的意见及推荐建议. 本公司谨订於

2015 年5月29 日 (星期五) 下午

12 时15 分 (或紧随本公司股东周年大会结束后) 假座香港铜锣湾怡 和街

88 号富豪香港酒店低座

1 楼富豪厅举行股东特别大会,召开大会的通告载於本通函第

53 及54 页.随附该大 会适用的代表委任表格.无论 阁下能否出席大会,务请按随附的代表委任表格上所印列的指示填妥该表格, 并尽快交回本公司的总办事处,地址为香港港湾道 6-8 号瑞安中心

34 楼,惟无论在任何情况下,该表格最迟须 於大会或其任何续会 (视情况而定) 指定举行时间

48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿 亲身出席大会及其任何续会 (视情况而定) ,并於会上投票. * 仅供识别 香港,2015 年4月27 日CiC释义

1 董事会函件

8 独立董事委员会函件

18 独立财务顾问函件.20 附录一 ― 物业估值报告

38 附录二 ― 一般资料

48 股东特别大会通告.53 C

1 C 於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「21C 代价 (A)」 指 具有本通函所载董事会函件 「代价及支付条款」 一节赋 予该词的涵义 「21C 代价 (B)」 指 具有本通函所载董事会函件 「代价及支付条款」 一节赋 予该词的涵义 「21C 抵押」 指21C 项目公司 (作为抵押人) 与一间独立第三方银行 (作 为抵押权人) 就上海四季汇於

2013 年7月24 日签立的 抵押合同,以担保 21C 项目公司於该银行授出的若干 贷款融资项下的还款责任 「21C 项目」 指 位於中国上海市浦东区二十一世纪中心大厦的一间酒 店 (浦东四季酒店) 以及品牌居所 (上海四季汇) 的尚未 出售公寓单位及停车位 「21C 项目公司」 指 上海二十一世纪房地产有限公司,一间根泄 成立的外商独资企业,为易祺的间接全资附属公司及 21C 项目 (包括 21C 物业) 的唯一拥有人 「21C 物业」 指21C 物业 (A) 及21C 物业 (B) 的统称 「21C 物业 (A)」 指 上海四季汇一个公寓单位 (5502 号) 及两个停车位 (B3-