PDF《股票简称：桂冠电力》

股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 广西桂冠电力股份有限公司 (南宁市青秀区民族大道

126 号)

2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 保荐人(主承销商) 、债券受托管理人: (上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室) 签署日期:2012 年月日广西桂冠电力股份有限公司

2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括 募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的 依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同. 广西桂冠电力股份有限公司

2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2 目录声明.1 释义.4

第一节 发行概况

7

一、 发行人的基本情况.7

二、 本期债券发行的有关机构.13

三、 认购人承诺.16

四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.17

第二节 发行人的资信情况

18

一、 本次债券的信用评级情况.18

二、 信用评级报告的主要事项.18

三、 发行人的资信情况.20

第三节 担保事项

22

一、 担保人的基本情况.22

二、 担保函的主要内容.26

三、 发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的义务关系

28

四、 反担保情况.28

五、 债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

28

第四节 发行人基本情况

30

一、 发行人设立、上市及股本变更情况.30

二、 发行人股本总额及前十大股东持股情况.35

三、 发行人的组织结构.35

四、 发行人的重要权益投资情况.37

五、 发行人控股股东及实际控制人基本情况.39

六、 发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.40

七、 发行人主要业务基本情况.46

第五节 财务会计信息

50

一、 最近三年及一期财务报表审计情况.50

二、 报告期内重大资产重组.50

三、 最近三年及一期简要财务会计资料.52

四、 主要财务指标.53

五、 偿债能力分析.54 广西桂冠电力股份有限公司

2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-3

六、 本次发行后公司资产负债结构的变化.56

第六节 募集资金运用

58

一、 公司债券募集资金数额.58

二、 本次募集资金运用计划.58

三、 募集资金运用对发行人财务状况的影响.59

第七节 备查文件

61 广西桂冠电力股份有限公司

2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-4 释义 在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人、 桂冠电力 指 广西桂冠电力股份有限公司 控股股东、大唐集团、 担保人 指 中国大唐集团公司 平班水电 指 广西平班水电开发有限公司 大唐合山 指 大唐桂冠合山发电有限公司 山东公司 指 大唐山东电力投资集团有限公司 岩滩公司、岩滩水电 指 大唐岩滩水力发电有限责任公司 本期债券、本期公司债 券、本次公司债券 指 公司本次拟公开发行的总金额不超过人民币 17.30亿元的公司债券 本次发行 指 公司本次拟公开发行总金额不超过人民币17.30 亿元、票面金额为100元公司债券的行为 募集说明书 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的 《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发 行公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的 《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发 行公司债券募集说明书摘要》 保荐人、保荐机构、主 承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、摩根 士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上证所、交易所 指 上海证券交易所 广西桂冠电力股份有限公司