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2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-1-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募 集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同. 中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-1-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节.

一、中国电子科技集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )已于

2017 年12 月19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2344 号文核准公开发行面值不超 过人民币

100 亿元(含100 亿元)的公司债券(以下简称 本次债券 ) .本次债券以分 期形式公开发行,本期债券为本次债券第二期发行.

二、 本期债券发行规模不超过

12 亿元 (含12 亿元) , 其中基础发行规模为

5 亿元, 可超额配售不超过

7 亿元;

本期债券每张面值为人民币

100 元,基础发行数量为

500 万张,可超额配售不超过

700 万张,发行价格为

100 元/张. 本期债券名称为 中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) ,债券简称

18 电科

01 ,债券代码

112719 .

三、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望 为稳定,本次债券信用等级为 AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利 经济环境的影响, 违约风险极低. 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为 1,627.10 亿元 (截至

2017 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计数) ;

合并口径资产负债率为 46.60%,母公司口径资产负债率为 39.13%.本期债券上市前,发行人最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为 109.39 亿元 (2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发 行及上市交易安排请参见发行公告.

四、根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办法》和 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定,本次债券 仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购.本次债券上市后将被实施投资 者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

五、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性. 由于本次债券期限较长,债券的投资价值在存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动, 因而本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定 性. 中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-1-3

六、 本次债券发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交 易的申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 (以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申 请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权 选择将本期债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所 上市.