PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

七、发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符合进行 质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按深交所及证券登记机构的相关规定执 行.

八、 本期债券发行后拟安排在深交所上市交易,由于具体上市审批或核准事宜需要 在本期债券发行结束后方能进行, 本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深 交所上市,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易.因此,投资者应清楚 所面临的潜在风险, 即投资者可能无法立即出售其持有的本期债券,或即使投资者以某 一价格出售其持有的本期债券, 投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益 水平相当的收益.

九、 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及其下属成员单位经营活动产生的收 益和现金流.2015 年度、2016 年度和

2017 年度,发行人合并口径营业收入分别为 1,659.90 亿元、1,802.50 亿元和 2,036.26 亿元;

归属于母公司所有者的净利润分别为 101.20 亿元、106.12 亿元和 119.91 亿元;

经营活动产生的现金流净额分别为 129.85 亿元、85.36 亿元和 152.48 亿元.

十、2015 年度、2016 年度和

2017 年度,发行人获得政府补助分别为 216,144.33 万元、243,981.36 万元和 23,449.55 万元,占同期净利润的比重分别为 14.81%、14.88% 和1.27%,发行人政府补贴主要来自于工信部、国家发改委、国防科工委等部委以及地 方政府对发行人各子公司及科研院所高新技术的补贴, 发行人从事的电子科技类主营业 务获得政府补助具有可持续性, 预计相关情况不会对发行人盈利能力及本期债券偿付能 力产生较大影响. 中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-1-4 十

一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本次 未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)具有同等约束力.债券持有人认 购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并 受之约束. 十

二、 资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,持续 关注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情 况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态地反 映发行人的信用状况. 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站(http://www.unitedratings.com.cn/)予以公告.发行人亦将通过深圳证券交易所网 站(http://www.szse.cn/)及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公 告,投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告. 十

三、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约 责任,发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本期债券受托管理人,并订立了《债券 受托管理协议》 ,投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期债券,即视作同意 发行人制定的《债券受托管理协议》 . 十

四、发行人于

2018 年4月27 日披露