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中国中投证券有限责任公司 关于江苏常宝钢管股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国中投证券有限责任公司(以下简称 中国中投证券 或 本保荐机构 ) 作为江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称 常宝股份 或 公司 )首次公开 发行股票并在中小板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规 和规范性文件的要求, 对常宝股份2013年度募集资金存放和实际使用情况进行了 核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,公司于2010年9 月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民 币16.

78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,000.00元,2010年9月13日 收到承销商中国中投证券汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保 荐费用人民币56,000,000.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元,另扣 除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00元后,公司首次公开发行 股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元. 上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证, 并出 具苏公W[2010]B090号《验资报告》.

二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用, 公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合 公司实际情况,制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》.根据 上述募集资金管理制度规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国建设银 行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行设立募集资 金专用账户,专款专用,并与中国中投证券、中国建设银行股份有限公司常州分 行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行签署了《募集资金三 方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用 账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督.三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行 不存在问题. 截止2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:元 专户银行名称 银行帐号 期末余额 中国建设银行常州分行

32001628636059108666 0.00 中国建设银行常州分行

32001626442059689689 0.00 交通银行股份有限公司常州分行

324006010018170274290 0.00 江苏银行戚墅堰支行

81300188000053123 117,827,980.93 合计 117,827,980.93 截止2013年12月31日,公司募集资金投资建设项目已累计投入资金 102,807.62万元,此外,公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过,使用 20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金, 经第二届董事会第六次会议审议通 过,使用11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金,募集资金账户利息收入 4,155.96万元,手续费6.60万元,募集资金账户余额为11,782.80万元. 募集资金具体使用情况表 单位:万元 募集资金账户使用情况 金额