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南京中电环保股份有限公司 收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的 可行性研究报告 二零一二年九月八日

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第一节 项目概述

一、项目简介 南京中电环保股份有限公司(以下简称 中电环保 或 公司 )为进一步 做大做强环保产业,优化业务结构、拓展环保产业链、拓宽污泥处置业务领域, 增加新的利润增长点,完善战略布局,提升公司整体竞争力和盈利能力,使中电 环保成为以水处理业务为主, 同时拓展大气治理及污泥处置业务的综合性环保公 司,公司拟使用超募资金13,900万元,收购南京国能环保工程有限公司(以下简 称 国能环保 )全部股权.

本次收购完成后,公司将持有国能环保100%的股权. 国能环保是一家致力于大工业特别是核电、 火电行业的化学环保水处理以及 工业和市政污泥处置产业的高科技环保企业, 包括核电二回路水汽集中监控和化 学注入系统、 废水处理和污泥资源化利用等, 并专业从事主营业务的研发、 咨询、 设计、设备系统集成、调试、工程总承包、运营等业务. 国能环保自主研发了具有自主知识产权的 核电监控安全装置 、 生物电 化学中水处理装置 、 污泥干化装置 等废水处理及污泥处置系统设备.截 止评估基准日,已拥有经授权的专利技术

24 项,处于申报期的专利

10 项.目前 拥有污泥资源化研究技术工程中心,拥有两项注册商标,连续五年被评为南京高 新技术开发区《突出贡献企业》.通过了质量管理体系认证、职业健康安全管理 体系认证、环境管理体系认证;

通过了电力规划总院的设备入网认证;

通过了中 核总和中广核的供方评价认证. 国能环保经历八年的稳步发展,在核电、火电、石化、煤炭、市政等行业积 累了大量的成功业绩.用户遍布全国,并出口巴基斯坦、苏丹、越南、委内瑞拉、 哥伦比亚、土耳其、印度尼西亚等多个国家.

二、收购方情况 中电环保成立于

2001 年,2011 年2月1日,在深交所创业板上市(股票简 称:中电环保,股票代码:300172) ,是专业从事 节水、减排 及废气治理的 高科技环保企业,主营火电、核电、石化、煤化工、造纸、冶金等国家重点工业 环保水处理、市政污水处理及中水回用、海水淡化,以及工业废气治理等业务, 专业提供 水处理系统解决方案、 设备系统集成、 工程总承包及水处理项目投资

2 等一条龙服务,并提供从废污水处理及中水回用、给水处理到凝结水精处理、配 套自动化控制等全系列水处理成套设备系统.

三、出让方情况 本次交易的出让方为国能环保的三位自然人股东,基本情况如下:

1、朱士圣,男,中国国籍,身份证号码:37091119721030xxxx,持有国能 环保 40%的股权,现任国能环保董事长兼总经理、党支部书记;

2、朱忠贤,男,中国国籍,身份证号码:32062219720722xxxx,持有国能 环保 30%的股权,现任国能环保董事、副总经理;

3、时健,女,中国国籍,身份证号码:32010319710709xxxx,持有国能环 保30%的股权,现任国能环保董事.

四、交易标的情况

(一) 、基本概况 公司名称:南京国能环保工程有限公司 注册地址:南京市高新开发区03幢420室 注册资本:3000万元人民币 法定代表人:朱士圣 经营范围:环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控 制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、 技术服务.