PDF《陕西建工集团总公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

第八章 税项.122

一、营业税.122

二、所得税.122

三、印花税.122

第九章 信息披露安排.123

一、本次发行相关文件.123

二、定期财务报告.123

三、重大事项.123

四、本息兑付.124

第十章 违约责任和投资者保护机制.125

一、违约事件.125

二、违约责任.125

三、投资者保护机制.125

四、不可抗力.129

五、弃权.129 十一章 发行的有关机构.130

一、发行人.130

二、承销团成员.130

三、律师事务所.132

四、会计师事务所.133

五、信用评级机构.133

六、托管人.133 第十二章 备查文件.134 附件:主要财务指标计算公式.135 陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基础名词 陕建工/公司/发行人 指陕西建工集团总公司 《公司章程》 指《陕西建工集团总公司章程》 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本次中期票据 指注册额度为

6 亿元的陕西建工集团总公司中期 票据 本期中期票据 指发行金额为

3 亿元、期限为

3 年期的 陕西建工 集团总公司

2013 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《陕西建工集团总公司

2013 年度第一 期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《陕西建工集团总公司

2013 年度第一 期中期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 《陕 西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据申购 和配售办法说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 省国资委/陕西省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

6 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《陕西建工 集团总公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商及承销团其他成员为承销本期中期票 据签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 《陕西建工集团总 公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率 (利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行 人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发 行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同 监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司 担任 实名制记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 《管理办法》 指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指北京市的商业银行对公营业日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元