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吉林亚泰(集团)股份有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额: 拾亿元人民币 本期发行期限: 三年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 企业主体长期信用等级: 【AA】 本期中期票据信用等级: 【AA】 发行人 主承销商及簿记管理人 副主承销商 签署日期:二零一一年三月 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 目录释义1

第一章 风险提示与说明.3

一、与本期中期票据相关的投资风险.3

二、与发行人相关的风险.3

第二章 发行条款.10

一、本期中期票据主要条款.10

二、本期中期票据发行安排.11

第三章 募集资金的运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.15

第四章 发行人基本情况.16

一、发行人简介.16

二、发行人历史沿革.17

三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.17

四、发行人与控股股东的相互独立情况.19

五、发行人治理情况.20

六、发行人权益投资情况.32

七、发行人董事、监事、和高级管理人员与员工情况.54

八、发行人经营情况和未来发展.60

九、发行人所在行业状况.78

十、发行人在行业中的竞争优势.90

第五章 发行人主要财务状况.92 一 、发行人近三年及最近一期会计数据和财务指标

92

二、发行人财务分析.108

三、发行人有息债务情况.123

四、发行人关联交易情况.125

五、期后重大并购事项.132

六、或有事项.133

七、承诺事项.134

八、委托理财、金融衍生产品交易及海外金融资产、权益投资、资产重组收购等境外投资情况

134

九、发行人近三年违法违规情况.135

十、其他重要事项.135

第六章 发行人资信状况.136

一、公司及本期中期票据的信用评级.136

二、发行人其他资信状况.137

第七章 担保情况.140

第八章 税项141

一、营业税.141

二、所得税.141

三、印花税.141 吉林亚泰(集团)股份有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

第九章 发行人承诺和信息披露.142

一、发行人承诺.142

二、信息披露.142

第十章 违约责任和投资者保护机制.144

一、违约事件.144

二、违约责任.144

三、投资者保护机制.144