PDF《东江环保股份有限公司》

股票简称:东江环保 股票代码:002672.

SZ、00895.HK 债券简称:17 东江 G1 债券代码:112501 东江环保股份有限公司 (住所:深圳市南山区高新区北区朗山路

9 号东江环保大楼

1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼)

2017 年面向合格投资者 公开发行绿色公司债券(第一期) 受托管理事务报告(2018 年度) 债券受托管理人 (住所:广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街

2 号618 室) 二一九年六月

2 重要声明 本报告系依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执 业行为准则》、 《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等相 关规定、 《东江环保股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券之债券受托管理 协议》及其补充协议(以下简称 《受托管理协议》 )、东江环保股份有限公司 (以下简称 公司 、 发行人 、 东江环保 )公开披露的《东江环保股份有限公 司2018年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见等, 由本期公司债券受托管理人广发证券股份有限公司 (以下简称 广发证券 )编制. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明.

3 目录

第一章 本期公司债券概况

4

第二章 发行人

2018 年度经营和财务状况

8

第三章 发行人募集资金使用情况及绿色项目基本情况

14

第四章 债券持有人会议召开情况

21

第五章 本期公司债券本息偿付及偿债保障措施执行情况

22

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

23

第七章 受托管理人履行职责情况

24

第八章 其他情况

26 4

第一章 本期公司债券概况

1、核准文件和核准规模:2016 年12 月8日,经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2016]

3037 号文核准, 发行人获准面向合格 投资者公开发行面值总额不超过

10 亿元的绿色公司债券.

2、 本期债券名称: 东江环保股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行 绿色公司债券(第一期) .

3、债券简称及代码:17 东江 G1,112501.

4、发行人名称:东江环保股份有限公司.

5、本期发行规模:人民币

6 亿元.

6、票面金额和发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

7、债券期限:本期债券期限为

3 年期固定利率债券(附第

2 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权) .

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第2年末上调本期债券后续期限的票面利率. 发行人将于本期债券第

2 个计息年 度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是 否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

2 个计息年度付息日前将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人. 本期债券第

2 个计息年度付息日即为 回售支付日, 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作.