PDF《中化岩土工程股份有限公司》

20 个交易日公司股票交易均价即 12.13 元/股, 在定价基准日至本次向交易对方发行股份发行日期间,如公司实施分红、 配股、转增股本等事项导致股票除权、除息的,则发行股份的价格按法律规定进

3 行调整. 鉴于

2014 年4月,公司

2013 年度股东大会已审议通过《2013 年度利润分 配及资本公积转增股本的议案》 , 同意以

2013 年12 月31 日的总股本

20040 万股 为基数,以资本公积转增方式向全体股东每

10 股转增

10 股,并向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) .故公司本次向交易对方发行股份的价格调 整为 6.015 元/股. 综上, 经交易各方确认, 本次公司向交易对方发行股份的发行价格调整为每 股6.015 元. 根据评估机构确认的标的资产于评估基准日的评估值并经交易各方 协商,本次交易标的资产最终交易定价 80,800 万元,其中上海强劲 100%股份的 最终交易价格为 40,800 万元,上海远方 100%股权的最终交易价格为 40,000 万元, 公司以股份方式支付交易对价金额为 710,973,000 元,以现金方式支付交易 对价金额为 97,027,000 元(其中公司支付现金对价为 96,960,311.30 元,公司 全资子公司北京泰斯特工程检测有限公司支付现金对价为 66,688.70 元) ,具体 向交易对方支付对价的情况如下: 标的 资产 交易对方 转让股权 (万股) 转让股权 持股比例 交易对价 (元) 现金支付对价 金额(元) 发行股份数量 (股) 上海 强劲 100% 股份 宋伟民 5,990.00 73.05% 298,039,017.98 7,459,390.50 48,309,165 上海挚同 920.00 11.22% 45,775,602.73 20,107,300.00 4,267,382 上海领锐 570.00 6.95% 28,360,983.65

0 4,715,043 陈波 390.00 4.76% 19,404,883.23

0 3,226,082 刘全林 110.00 1.34% 5,473,174.82

0 909,921 宋雪清 60.00 0.73% 2,985,364.80

0 496,320 胡国强 60.00 0.73% 2,985,364.80

0 496,320 黄贤京 50.00 0.61% 2,487,804.00

0 413,600 裴捷 40.00 0.49% 1,990,243.20

0 330,880 居晓艳 10.00 0.12% 497,560.80

0 82,720 合计 8200.00 100.00% 408,000,000.00 27,566,690.50 63,247,433 标的 资产 交易对方 转让股权 (万股) 转让股权 持股比例 交易对价 (元) 现金支付对价 金额(元) 发行股份数量 (股) 上海 远方 100% 股权 刘忠池 2,640.00 74.87% 299,484,365.81

0 49,789,587 长江资本 339.76 9.64% 38,542,736.10 38,542,736.10

0 隧缘投资 311.00 8.82% 35,280,219.40 16,930,216.80 3,050,707 湖北新能 源59.29 1.68% 6,725,920.70 6,725,920.70

0 长益顺元 16.01 0.45% 1,816,191.50 1,816,191.50

0 张世兵 25.00 0.71% 2,836,027.42 850,830.80 330,041

4 陈兴华 25.00 0.71% 2,836,027.42 850,830.80 330,041 姚海明 20.00 0.57% 2,268,822.96 680,640.40 264,037 顾兰兴 20.00 0.57% 2,268,822.96 680,640.40 264,037 李睿20.00 0.57% 2,268,822.96 680,640.40 264,037 薛斌15.00 0.43% 1,701,612.93 510,510.60 198,022 杨建国 15.00 0.43% 1,701,612.93 510,510.60 198,022 梁艳文 10.00 0.28% 1,134,408.47 340,320.20 132,018 黎和青 10.00 0.28% 1,134,408.47 340,320.20 132,018 合计 3,526.06 100% 400,000,000.00 69,460,309.50 54,952,567 公司拟使用超募资金支付本次交易公司应支付的现金对价 96,960,311.30 元, 如根据本次交易方案确定的交割安排公司实际履行支付现金对价义务时,........