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湖南省建筑工程集团总公司

2012 年度第一期中期票据 募集说明书

1 湖南省建筑工程集团总公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:湖南省建筑工程集团总公司 主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司 注册金额 人民币

10 亿元 本期发行金额 人民币

5 亿元 发行期限

5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体:AA-;

债项:AA- 二一二年十月 湖南省建筑工程集团总公司

2012 年度第一期中期票据 募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司本期中 期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司党委会董事会联席会已批准本募集说明书,全体党委会董事 会联席会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项. 湖南省建筑工程集团总公司

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3 目录

第一章 释义5

一、基础名词

5

二、行业术语

6

三、公司简称

7

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期中期票据相关的投资风险

9

二、 发行人相关的风险.9

第三章 发行条款

16

一、本期中期票据发行条款

16

二、本期中期票据发行安排

17

第四章 募集资金运用

19

一、发行人募集资金用途

19

二、发行人承诺

19

第五章 发行人基本情况

20

一、发行人概况

20

二、发行人历史沿革

20

三、发行人股东及实际控制人

21

四、发行人相对控股股东的独立性

21

五、发行人主要权益投资

22

六、发行人内部组织机构设Z

29

七、发行人治理情况

35

九、发行人经营状况

47

十、发行人正在实施的重大项目概况及未来三年投资规划.67 十

一、发行人所在行业情况、发展前景及竞争地位.69 十

二、重大事项

77

第六章 发行人主要财务状况

78

一、发行人主要财务数据

78

二、发行人财务分析

90

三、发行人有息债务情况

110

四、发行人关联交易情况

114

六、其他重大事项

115

七、发行人受限资产情况

115

八、衍生品,大宗商品期货,理财产品投资情况.116

九、海外投资情况

116

十、公司未来直接融资计划

117

第七章 发行人的资信状况

118

一、发行人信用评级情况

118

二、发行人资信情况

121

第八章 债务融资工具信用增进

123

第九章 税项

124

一、营业税.124

二、所得税.124 湖南省建筑工程集团总公司

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4

三、印花税.124

第十章 信息披露

125

一、本次发行相关文件

125

二、定期财务报告

125

三、重大事项

125

四、本息兑付

126 第十一章 投资者保护机制

127

一、违约责任

127

二、投资者保护机制

127

三、不可抗力

129

四、弃权.130 第十二章 发行的有关机构

131

一、 发行人.131

二、主承销商及其他承销机构

131

三、律师事务所

134

四、会计师事务所

134

五、信用评级机构

134

六、托管人.134 第十三章 备查文件

136

一、备查文件

136

二、查询地址

136 基本财务指标的计算公式

137 湖南省建筑工程集团总公司

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5

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基础名词 发行人/公司/本公 司/湖南建工 指湖南省建筑工程集团总公司 控股股东/省国资委 指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 党委董事联席会 指湖南省建筑工程集团总公司党委会董事会联席会 董事会 指湖南省建筑工程集团总公司董事会 监事会 指湖南建筑工程集团总公司监事会 《公司章程》 指《湖南省建筑工程集团总公司章程》 非金融企业债务融 资工具(简称?债务 融资工具?) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定 在一定期限内还本付息的有价证券. 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具. 本期中期票据 指发行金额为

5 亿元、期限为

5 年期的?湖南省建筑工程集团 总公司

2012 年度第一期中期票据?. 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《湖南省建筑工程集团总公司

2012 年度第一期中期票据发行 公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《湖南省建筑工程集团总公司

2012 年度第一期中期票据募集 说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 《湖南省建筑工 程集团总公司2012年度第一期中期票据申购和配售办法说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 湖南省建筑工程集团总公司

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6 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商以 及承销团其他成员组成的承销团. 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售 出的中期票据全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率 (利差) 区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录 申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期中 期票据发行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监 督. 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票 据发行期间由中信银行股份有限公司担任. 实名制记账式中期 票据 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿记系统 以记账方式登记和托管的中期票据 《管理办法》 指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》 元 如无特别说明,指人民币元 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日).

二、行业术语 项目管理 承包商对所承建的项目进行........