PDF《银泰百货 （集团） 有限公司》

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INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED 银泰百货 (集团) 有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号U1833) 须予披露交易 收购仙桃供销65.8%股权 收购事项 董事会宣布,於009年月9日,本公司间接全资附属公司湖北银泰与名卖方各自订 立仙桃供销股权转让协议,以总现金代价人民币77,7,8元收购仙桃供销.8%股权.仙桃供销主要从事经营仙桃商城大厦. 由於仙桃供销股权转让协议的若干百分比率超逾%,根鲜泄嬖,收购事项构成本 公司的须予披露交易.由於仙桃供销股权转让协议的各项适用百分比率 (溢利比率除 外) 均低於%,故根商夜┫扇ㄗ眯榻械氖展菏孪罱鲂胱袷氐.条至 .7条载列的申报及公布规定,而豁免遵守上市规则的股东批准规定. 仙桃供销股权转让协议 於009年月9日,本公司间接全资附属公司湖北银泰与名卖方各自订立仙桃供销股权 转让协议,以总现金代价人民币77,7,8元收购股权.仙桃供销股权转让协议的若干 条款概述如下: 日期: 009年月9日 订约方: () 卖方 - - () 湖北银泰 () 仙桃供销 标的事项: 根商夜┫扇ㄗ眯,湖北银泰将向卖方收购股权,即仙桃供销的 .8%股权.其中,仙桃供销的约0.0%及.8%股权,於紧接收购事项完 成前分别由卖方实益拥有及由卖方以信托方式代实益拥有人持有. 代价: 合共人民币77,7,8元,或仙桃供销实缴股本中每人民币.00元兑人民 币7.98元. 付款: 代价将由湖北银泰按以下方式以现金支付予卖方及实益拥有人: (i) 人民币0,000,000元,相当於代价的.%,已由湖北银泰向银行共管 账户存款的方式支付;

(ii) 人民币7,7,8元,相当於代价的9.%,将由湖北银泰於仙桃供 销股权转让协议日期起日内存入银行共管账户;

(iii) 於代价全额存入银行共管账户后七天内,卖方、湖北银泰及仙桃供销 须於工商行政管理局更新仙桃供销的登记资料以记录股权的转让.於 颁发经更新的营业执照后七日内,代价的总款项将由银行共管账户转 账至卖方及实益拥有人指定的银行账户. 代价乃由订约各方经公平磋商后厘定,并已考虑 (其中包括) 仙桃供销截至 008年月日止年度的纯利及可资比较业务的市盈率倍数.代价将以本 集团的内部资源拨付. - - 股权: 於收购事项完成后,湖北银泰将持有仙桃供销约.8%股权.王世兵先生 (仙桃供销的主席) 将持有仙桃供销约.%股权;

及汪春云先生 (一名卖方 兼仙桃供销的雇员) 将持有仙桃供销约.0%股权.於收购事项完成后,仙 桃供销将成为本公司的间接非全资附属公司,其财务业绩将於本集团综合 入账. 进行收购事项的理由及利益 收购事项对本集团而言乃於湖北省 (本集团现时於该省经营四间百货商店) 扩充其业务的 诱人机会.仙桃商城大厦为湖北省二线城市仙桃市最大的百货商店.於截至008年 月日止年度,仙桃供销分别录得收益逾人民币00,000,000元及除税后纯利逾人民币 ,000,000元.董事对仙桃供销的发展潜力持乐观态度,认为收购事项将进一步巩固本集 团的竞争实力,提升其於湖北市场的市场份额,并改善本集团的整体财务表现. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,收购事项的条款乃於本公司日常业务过程中按正常商 业条款订立,实属公平合理,且符合股东整体利益. 仙桃供销的资料 仙桃供销为於中国注册成立的有限公司,并为独立第三方.仙桃供销主要从事经营仙桃 商城大厦 (其主要资产) .仙桃商城大厦位於中国湖北省仙桃市勉阳大道号,为一间综 合百货商店大楼,包括两栋楼面面积约,000平方米的连排楼宇. 於截至008年月日止两个财政年度,仙桃供销的除税前及除税后经审核纯利如下: 截至12月31日止财政年度 纯利 007年(a) 除税前: 人民币,0,0元(b) 除税后: 人民币7,00,7元008年(a) 除税前: 人民币7,90,7元(b) 除税后: 人民币,0,8元--於008年月日,仙桃供销的经审核资产净值为人民币87,,