PDF《湖北凯龙化工集团股份有限公司》

1 证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-035 债券代码:128052 债券简称:凯龙转债 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015 年6月24 日,经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1366 号 文件核 准,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称 凯龙股份 或 公司 )于2015 年12 月3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.

00 股, 每股面值为人民币

1 元, 发行价格为人民币 28.68 元,募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元,扣除券商承 销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元,实际募集资 金净额为人民币 522,828,085.18 元.上述资金已于

2015 年12 月3日全部到位,并经 中审众环事务所 (特殊普通合伙) 于2015 年12 月3日出具的 众环验字 (2015)

010123 号 《验资报告》审验.

2、公开发行可转换债券 经2018 年10 月16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准, 本公司于

2018 年12 月27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公 司债券,本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元,按面值平价发行,募集资 金总额为人民币 328,854,800.00 元,扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发 行费用合计人民币 17,766,873.09 元后,实际募集资金净额为 311,087,926.91 元.上述 资金已于

2018 年12 月27 日全部到位, 并经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2018 年12 月28 日出具的 众环验字(2018)010098 号 《验资报告》审验.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票 时间 金额(元) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 时间 金额(元)

2015 年12 月3日募集资金总额 598,551,600.00 减:发行费用 75,723,514.82

2015 年12 月3日实际募集资金净额 522,828,085.18 加:以前年度利息收入 2,341,467.56 减:以前年度已使用金额 338,578,424.24 加:尚未支付发行费用 4,000.00 减:以前年度购买理财产品 432,000,000.00 加:以前年度赎回理财产品 274,000,000.00 加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益 6,477,698.63 加:本年度利息收入(扣减手续费) 1,658,507.92 加:本年度赎回理财产品 158,000,000.00 加:本年度赎回理财产品产生的投资收益 2,007,120.55 减:本年度已使用金额 22,471,210.00 截至

2018 年12 月31 日止募集资金专户余额 174,267,245.60

2、公开发行可转换债券 时间金额(元)

2018 年12 月27 日募集资金总额 328,854,800.00 减:发行费用(已支付部分) 15,900,000.00

2018 年12 月27 日实际募集资金净额 311,087,926.91 加:尚未支付的发行费用 1,866,873.09 减:置换预先投入自筹资金 加:本年度利息收入 减:其他 700.00 减:本年度置换预先投入后已使用金额 截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额 312,954,100.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的