PDF《华新水泥股份有限公司》

2012 年5月17 日至

2012 年5月21 日,公司成功发行人民币

20 亿元公司债券.

三、本期债券基本情况 1. 债券名称:华新水泥股份有限公司

2012 年公司债券(第一期) (简称 本 期债券 ) . 2. 债券简称及代码:5 年期品种简称为

12 华新

01 ,代码为 122146;

7 年期 品种简称为

12 华新

02 ,代码为 122147. 3. 发行总额:人民币

20 亿元. 4. 票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行. 5. 票面利率:本期债券

5 年期品种票面利率为 5.35%,7 年期品种票面利率为 5.65%. 6. 债券形式:实名制记账式公司债券. 7. 债券品种的期限及规模:本期债券分为

5 年期和

7 年期两个品种,发行总 额为

20 亿元.其中,5 年期品种附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权,发行规模为

10 亿元;

7 年期品种附第

5 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为

10 亿元. 8. 还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年

5 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金. 9. 起息日:2012 年5月17 日. 10. 付息日: (1) 本期债券

5 年期品种的付息日为

2013 年至

2017 年每年的

5 月17 日, 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自

2013 年至

2015 年每年的

5 月17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下 一个工作日,顺延期间不另计息) ;

(2) 本期债券

7 年期品种的付息日为

2013 年至

2019 年每年的

5 月17 日, 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自

2013 年至

2017 年每年的

5 月17 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下 一个工作日,顺延期间不另计息) . 11. 兑付日: (1)本期债券

5 年期品种的兑付日为

2017 年5月17 日,若投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的兑付日为

2015 年5月17 日(前述日期如遇 法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息) ;

(2)本期债券

7 年期品种的兑付日为

2019 年5月17 日,若投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的兑付日为

2017 年5月17 日(前述日期如遇 法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息) . 12. 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理. 13. 担保情况:本期公司债券为无担保债券. 14. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体长期信 用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA .

6 15. 最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,中诚信证券 评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告.中诚信证券 评估有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告,详细情况敬请投 资者关注跟踪评级报告. 16. 债券受托管理人:华新水泥聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债 券受托管理人. 17. 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.