PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集...》

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第九章 偿债计划.78

第十章 信息披露.79 第十一章 税项.81

一、营业税.81

二、所得税.81

三、印花税.81 第十二章 本期短期融资券发行有关机构

82

一、发行人.82

二、主承销商.82

三、承销团其它成员.82

四、信用评级机构.83

五、审计机构.83

六、律师事务所.84

七、托管人.84 第十三章 其他重要事项

85

一、备查文件.85

二、文件查询地址.85 附录:有关财务指标的计算公式

87 沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/惠天热电 指沈阳惠天热电股份有限公司 发行总额度 指注册总额度为4亿元人民币沈阳惠天热电股份有限 公司2012年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为2亿元人民币的沈阳惠天热电股份有限公 司2012年度第一期短期融资券 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《沈阳惠天热电股份有限公司2012年度第一期 短期融资券募集说明书》 发行公告 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《沈阳惠天热电股份有限公司2012年度第一期 短期融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次注册发行签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》(2010 版) 承销团主协议 指主承销商与承销团成员为本次注册发行签订的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 (2010版) 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者, 本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担 任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

2 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 《银行间债券市场非金融企业债 务融资管理办法》 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 专业术语 供热 利用热源,向建筑供应生产、生活和采暖用热,解决 居民冬季采暖的基本生活需求的社会服务 供汽 向建筑供应蒸汽,液体或固体变成的气体 集中供热 从热源通过热网向某些区域热用户供热 热电联产 由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式 供热规划 根据城市建设发展需要和经济计划按照近远期结合的 原则,确定集中供热分期发展规模步骤 供热面积 供暖建筑物的建筑面积 供热成本 为生产和输配热能所发生的各项经营费与折旧费之和 供热介质 在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质 供水 供给热力站或热用户的热水 供热系统 由热源通过热网向热用户供应热能的系统总称 热负荷 供热系统的热用户在单位时间内所需供热量 供暖热负荷 供暖期内可维持房间在要求温度下的热负荷 热源 将能源形态转化为符合供热要求的热能装置 热网 由热源向热用户输运和分配供热介质的管线系统 区域供热 城市某个区域的集中供热 公司名称 惠天房地产 指沈阳惠天房地产开发有限公司 第二供暖公司/第二热力 指沈阳市第二热力供暖公司 新东方供热公司 指沈阳新东方供热有限责任公司 辽北公司 指沈阳惠天辽北供热有限责任公司 棋盘山公司 指沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 阜新矿业集团 指阜新矿业集团有限责任公司煤炭销售分公司 鹏远能源 指辽宁鹏远能源发展有限公司 泰顺公司 指抚顺泰顺煤炭洗选有限公司 抚顺矿业集团 指抚顺矿业集团有限责任公司煤炭销售分公司 大通锅炉 指沈阳大通锅炉有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司