PDF《Disclosure》

5、定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第三十二会议决议公告日( 2012年4月11日) . 发行底价为6.39 元/股( 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司 股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量) . 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《 上市公司非公开发行股票实施 细则》 的规定以竞价方式确定. 东方新能源不参与本次发行的询价,东方新能源认购价格与本次发行价格( 即其他特定对象的认购价格) 相同. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将进 行相应调整.

6、本次募集资金的数量及用途 本次非公开发行的计划募集资金总额不超过12亿元,将用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资额 项目资本金 拟投入募集资金

1 丹东金山2*30万千瓦热电联产项目 275,000 55,000 45,000

2 收购白音华金山30%的股权 42,000 -- 42,000

3 偿还金融机构贷款 -- -- 33,000 合计 -- 120,000 以上为本次非公开发行募集资金的全部用途, 若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要, 公司将利用自筹资金解决不足部分;

若本次非公开发行募集资金超出相应项目的资金需要,公司将用于补充流 动资金. 公司董事会可根据项目的实际需求,提请股东大会授权在上述募集资金投资项目范围内,对上述项目的 募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整. 为满足项目投资进度的需要,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换.

7、本次发行前的滚存利润安排 为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成前滚存的未分配利润将在本次发行完成后........