PDF《湖南长高高压开关集团股份公司》

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002452 股票简称:长高集团 公告编号:2019-35 湖南长高高压开关集团股份公司 关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施(修订 稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发 [2014]17 号)、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措 施,公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采 取填补措施事项作出了相应的承诺. 现将公司就本次非公开发行摊薄即期回报采 取的措施说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、主要假设条件及测算说明 公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺 事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公 司不承担赔偿责任, 本次非公开发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监 会核准的情况为准,具体假设如下: (1) 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

(2)假设本次非公开发行方案于2019年10月底实施完成,该时间仅为假设 用于测算相关数据,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

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10 (3) 假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净 利润、股权激励行权数量以及利润分配金额为2019年一季度年化数据(该假设分 析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投 资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);

(4)假设本次非公开发行募集资金总额为37,585.47万元(不考虑发行费 用);

(5)假设本次发行数量占发行股份前股本总额的20%,则本次非公开发行股 份数量为105,880,000股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份 数量为准),发行完成后公司总股本将增至635,280,000股;

(6)本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况 (如财务费用、投资收益)等影响;

(7)在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权 平均净资产收益率时,不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响;

(8)在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本 次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜.

2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下, 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响对比如下: 项目

2018 年末/

2018 年度

2019 年末/2019 年度 未实施非公开 发行 实施非公开发 行 期末总股本(股) 529,400,000 529,400,000 635,280,000 归属于上市公司股东的净利 润(元) -246,055,861.04 14,376,640.20 14,376,640.20 归属于上市公司股东的扣非 后净利润(元) -267,827,894.19 7,498,662.48 7,498,662.48 基本每股收益(元/股) -0.4650 0.0280 0.0271 扣非后基本每股收益(元/股) -0.5050 0.0140 0.0135 稀释每股收益(元/股) -0.5060 0.0280 0.0271 扣非后稀释每股收益(元/股) -0.5050 0.0140 0.0135 加权平均净资产收益率(%) -19.60 1.28 4.95