PDF《江苏世纪同仁律师事务所》

5 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (2014 年修订) 《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 元指人民币元 第二部分 正文

一、关于本次交易的交易方案 根据太极实业第七届董事会第十九次、 第二十三次会议决议、 《重组报告书》 、 本次重组相关协议等文件资料并经本所律师核查,本次交易方案如下:

(一)本次交易的整体方案 本次重组的整体方案包括发行股份购买资产及募集配套资金,具体如下:

1、发行股份购买资产 太极实业拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购 买其合计持有的十一科技81.74%股权. 参考标的资产评估值,本次标的资产交易价格总金额为229,525.92万元,上 市公司购买标的资产需发行股份总数量为49,788.7028万股. 本次发行价格采用定 价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价 的90%作为确定发行价格的基础,经交易各方协商,本次发行股份购买资产的发 行价格为4.61元/股.

2、募集配套资金 太极实业拟采用定价发行的方式向十一科技员工资管计划、无锡创投、无锡 建发及苏州国发非公开发行股票募集配套资金,用于投资、........