PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 香 港联 合 交易 所 有限 公司对本 公 告之 内 容概 不 负责 , 对 其准 确 性或 完 整性 亦不发表任 何 声明 , 并 明确 表 示概 不 就因 本 公告 全 部或 任何部分 内 容而 产 生或 因 依赖 该等内容 而 引致 之 任何 损失承担任何责任.

本 公告 仅 作参 考用途, 且 并不 构 成在 美 国或 根 司法权区 的 证券 法 例在 没 有登 记或获得 资 格之 前 作出 有关要约、 招 揽或 出售即属 不 合法 行 为的 任 何其 他 司法 权区提呈 出 售要 约 或招 揽 购买 证券的要 约 .本 公 告及 其内容亦非 任 何合 约或承诺 的 根 . 本公 告 及其 任 何副 本不得带 入 美国 或 在美 国 或向 美籍人士 分发. 本 公告 所述的证券并无及不会根1933年美国证券法 ( 经修订 ) 登记,且倘无登记或获适用豁免登记规定,亦不得在美 国或美国境外向任何美国人士提呈发售或出售.本公司无意在美国或向美国人士公开发售任何证券. CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) (I) 发行1,250,000,000美元於2022年到期的9.5%优先票 (II) 发行450,000,000美元於2023年到期的10.0%优先票 (III) 发行300,000,000美元於2024年到期的10.5%优先票 票⑿ 兹提述本公司日期为2019年4月8日有关建议票⑿兄. 董事会欣然公布,於2019 年4月8日,本公司就发行(i) 1,250,000,000 美元於2022 年到期的9.5 % 优先票;

(ii) 450,000,000 美元於2023 年到期的10.0 % 优先票;

及(iii) 300,000,000 美元於2024 年到期的10.5 % 优先票,与(其中包括)瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银订立购买协议. 票姆⑹ 价将为票窘鸲畹100% 及所得款项总额 经扣除包销折让及佣金以 及就票⑿杏Ω兜钠渌兰瓶Ш蠼嘉2,000,000,000美元,本公司拟将该笔款项用於为现有债 务再融资及用作本集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途. C

1 C 本公司将向新交所申请票缎陆凰鲜屑肮遗.新交所作出的原则上批准、准许进入新交所正式名单及票谛陆凰鲜屑肮遗撇挥Ρ皇游岢史⑹邸⒈竟尽⒏绞艄镜１Ｈ恕⒑嫌绞艄镜１Ｈ(如有)或任何彼等各自的关联公司(如有)、票⒏绞艄镜１Ｈ嘶蚝嫌绞艄镜１Ｈ ( 如有 ) 的价值指标. 本公司并无寻求票谙愀凵鲜. 票⑿行氪瓿珊蠓娇勺魇.股东及公众人士於买卖本公司证券时务请审慎行事. 兹提述本公司日期为2019 年4月8日有关建议票⑿兄.董事会欣然公布,於2019 年4月8日,本公司就发行(i) 1,250,000,000 美元於2022 年到期的9.5 % 优先票;

(ii) 450,000,000 美元於2023 年到期的10.0 % 优先票;

及(iii) 300,000,000 美元於2024 年到期的10.5 % 优先票,与(其中包括)瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银订立购买协议. 购买协议 日期: 2019年4月8日 订约方: (i) 本公司;

(ii) 附属公司担保人;

(iii) 瑞信;

(iv) 中国银行;

(v) 光银国际;

(vi) 海通国际;

(vii) 美银美林;

及(viii) 瑞银. 根郝蛐,本公司将发行票,而瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银将会作为票某跏悸蚍. 就董事於作出所有合理查询后所深知、尽悉及确信,瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银各自为独立第三方及并非本公司之关连人士. C