PDF《恒大地 产集团 有限公司》

香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 香 港联 合 交易 所 有限 公司对本 公 布的 内 容概 不 负责 , 对 其准 确 性或 完 整性 亦不发表任 何 声明 , 并 明确 表 示概 不 就因 本 公布 全 部或 任何部分 内 容而 产 生或 因 依赖 该等内容 而 引致 的 任何 损失承担任何责任.

本 公布 并 不构 成於美国 或 该等 要约、 招 揽或 销 售根 魏纹 他 司法 权 区证 券 法於 注册或取 得 资格 前 乃属 违法的任何 该 等司 法权区出 售 任何 证 券之 要 约或 招 揽购 买任何证 券 之要 约 .概 无 证券 可在未有 注 册或 获 得适 用之豁免遵 守 注册 的规定的 情 况下 於 美国 提 呈或 出售. 凡在美国 公 开发 售 证券 , 均须 基於章程 进行, 而 有关 章程将载有 关 於作 出要约之 公 司及 管 理层 的 详细 资料, 亦将包括 财 务报 表 .本 公 司无 意於美国 进 行任 何 证券 公开发售行动. Evergrande Real Estate Group Limited 恒大地产集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 有关 (I)2018年到期的8.75%优先票 ( 债务证券股份代号:5990) 及(II)2020年到期的12.0%优先票 的同意徵求的结果及签立补充契约 兹提述恒大地产集团有限公司(「本公司」 ) 日期为2016 年2月1日之公布(「该公布」 ) , 内容有关徵求同意(「同意徵求」 ) 按该公布所述对2018 年票踉技2020 年票踉(统称「该等契约」 ) 作出若干建议修订(「建议」 ) . 除非另有界定者外,本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义. 诚如有关2018 年票掌谖2016 年2月1日之2018 年票忉缜笊骷坝泄2020 年票掌谖2016 年2月1日之2020 年票忉缜笊魉,同意徵求期限已分别於(就2018 年票)2016 年2月19 日下午5时正(纽约时间)及(就2020 年票)2016 年2月19 日下午5时正 ( 欧洲中部时间 ) 届满.本公司宣布,其已接获就各该等契约之建议所需之必要同意. C

1 C 由於已取得必要同意,本公司及附属公司担保人欣然宣布,本公司、附属公司担保人及(在各情况下)相关受托人及抵押品代理人於2016 年2月22 日(「生效时间」)签立有关各该等契约之补充契约(「补充契约」),使建议遵照各该等契约所载列之条件生效.补充契约令2018年票踉技2020年票踉嫉娜舾商蹩钣氡竟眷2016年1月15日发行的2019年到期 的8.0 % 优先票奶蹩钜恢.本公司将按要求向相关系列票某钟腥朔⒊鱿喙夭钩淦踉嫉母北. 就建议之详情声明而言,票某钟腥擞Σ卧南喙赝忉缜笊骷跋喙匚募. 本公司已安排根玫韧忉缜笊髟亓兄蹩钤谇惺悼尚械那榭鱿戮】熘Ц度魏瓮夥(定义见该等同意徵求声明 ) . 於本公司向已经根忉缜笥行Ы桓肚也⑽抻行С废獾母飨盗衅某钟腥酥Ц锻夥阎,各补充契约将不会施行.自生效时间起及於其后,各系列票母飨钟屑叭蘸蟪钟腥私崾艿较喙氐母玫绕踉(经相关补充契约修订)的条款约束,而不论有关持有人是否已交付同意 ( 定义见该等同意徵求声明 ) . 本公布在若干司法权区分发或受到法例规限.获发本公布的人士须知悉并遵守任何有关限制. 前瞻性资料 於本公布所载的前瞻性声明,包括该等有关同意徵求的声明(如支付同意费事宜)乃基於当前预测作出.该等声明并非未来事件或结果的保证.未来事件及结果涉及若干风险、不确定性以及难以预测的假设.实际事件及结果可能由於多项因素而导致与本公布所载说明出现重大分歧,包括任何系列的票氖谐〖凹鄹癖涠⒈竟炯捌渥庸疽滴窦安莆褡纯龅谋涠⒆芴逭袷谐”涠胺⑸忉缜笏┟骰岽シ⒆夹碇罩够蛐薅┩忉缜笄榭龅氖录. C