PDF《股票简称：金瑞矿业 股票代码：600714 上市地点：上》

股票简称:金瑞矿业 股票代码:600714 上市地点:上海证券交易所 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 交易对方名称:青海省投资集团有限公司 住所及通讯地址:青海省西宁市新宁路36号 独立财务顾问 签署日期:二一六年二月 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案

2 目录释义.

5 声明.7 重大事项提示.8 重大风险提示.13

第一章 本次交易概况.15

一、交易的背景及目的.15

二、本次交易的具体方案.15

三、本次交易合同的主要内容.16

四、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定.17

五、本次交易不构成借壳上市.19

第二章 上市公司基本情况.20

一、公司基本情况表.20

二、公司历史沿革.20

三、最近三年上市公司控制权变动情况.24

四、最近三年重大资产重组情况.24

五、最近三年公司主营业务发展情况及主要财务指标.25

六、公司控股股东及实际控制人概况.26

七、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况.....27

八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况.28

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明...28

第三章 交易对方基本情况.29

一、重大资产出售交易对方基本情况.29

二、本次重组交易对方有关情况的说明.34

第四章 拟出售资产基本情况.36

一、拟出售资产基本情况.36 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案

3

二、标的公司控制关系及其控股子公司情况.40

三、拟出售资产涉及的权属情况及对外担保情况.40

四、最近三年的主营业务发展情况及近两年的主要财务数据.43

五、报告期内的利润分配情况.44

六、出资及合法存续情况分析.44

七、重大诉讼、仲裁情况.44

八、最近三年资产评估情况.44

九、其他情况说明.44

十、拟出售资产的预评估情况.46

第五章 本次交易标的资产的预估作价及定价公允性.47

一、拟出售资产预估值情况.47

二、预估方法.47

三、主要资产增减值变化原因.52

第六章 管理层讨论与分析.54

一、本次交易对公司主营业务的影响.54

二、本次交易对公司财务状况和盈利能力的影响.54

三、本次交易对上市公司未来发展前景的影响.54

四、本次交易对公司关联交易的影响.54

五、本次交易对公司同业竞争的影响.55

六、本次交易对公司股权结构的影响.56

七、本次交易对公司治理结构的影响.56

八、本次交易对公司独立性的影响.57

第七章 风险因素.57

一、审批风险.57

二、交易可能被暂停、中止或取消的风险.57

三、标的资产评估未完成的风险.57

四、经营风险.58

五、资产出售收益不具可持续性的风险.58

六、提供关联担保的风险.58 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案

4

七、股票价格波动风险.58

八、其他风险.59

第八章 其他重要事项.60

一、保护投资者合法权益的相关安排.60

二、本次交易完成后,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形.61