PDF《深圳市新星轻合金材料股份有限公司》

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2018-043 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于变更募集资金投资项目及实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 原项目名称:铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 ? 原项目实施主体:深圳市新星轻合金材料股份有限公司(简称 公司 或 深圳新星 ) ? 新项目名称:洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 ? 新项目实施主体:全资子公司 新星轻合金材料(洛阳)有限公司 (简称 洛阳新星 ) ? 新项目拟投资金额:人民币

3 亿元 ? 变更募集资金投向的金额:人民币 7,151.42 万元及其以后产生的利息收 入?新项目预计正常投产并产生效益的时间:预计

2019 年2月建成投产

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文的核准,公司

2017 年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,发行价为 29.93 元/股,募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元,扣除发行 费用(不含增值税)人民币 47,018,905.66 元,实际募集资金净额为人民币 551,581,094.34 元. 该次募集资金到账时间为

2017 年8月1日,本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于

2017 年8月1日出具天职业字[2017]15377 号验资报告验证. 公司对上述募集资金采取了专户储存管理,并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方监管协议. 截止

2018 年10 月23 日,募集资金投资项目的资金使用情况如下: 单位:万元 承诺投资项目 募集资金承 诺投资额 累计投 入金额 累计完成 投入比例 扣除手续费 的利息收益 未使用募集 资金余额 铝钛硼(碳)轻合金系列技改 项目 13,270.00 6,252.35 47.12% 133.77 7,151.42 全南生产基地氟盐项目 27,000.00 27,000.00 100.00% - - 全南生产基地 KAlF4 节能新材 料及钛基系列产品生产项目 14,888.11 498.86 3.35% 308.99 14,698.24 合计 55,158.11 33,751.21 61.19% 442.76 21,849.66

(二)拟变更募集资金投资项目的情况 鉴于公司 铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 已建成并达产,为更合理地使 用募集资金,提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》以及公司《募集 资金管理办法》 等法律法规及规范性文件的规定, 公司拟将原项目 铝钛硼 (碳) 轻合金系列技改项目 节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变 更用于新项目 洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 ,占首次公开发行 募集资金净额的比例为 12.97%. 新项目 洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 实施主体为公司全资 子公司 新星轻合金材料(洛阳)有限公司 ,项目拟投资金额为人民币 30,000 万元,设计产能

3 万吨/年,建设资金不足的部分,公司及子公司将以自筹资金 解决. 目前 洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 已累计投入资金 11,711.45 万元,其中建筑工程投入 9,345.89 万元,设备投入 342.38 万元,土地 购置费 2,023.18 万元.按照项目投资计划,还需投入资金 18,288.55 万元,主要 用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、项目铺底流动资金等. 本次变更事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组.

(三)变更募集资金投资项目的决策程序 公司于

2018 年10 月29 日召开第三届董事会第十次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施主体 的议案》 .此次变更事项尚需提交公司股东大会审议.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资情况 公司根据自身的筹资能力、 发展战略及生产设备的经济规模,首发募投项目 铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 用于扩大深圳本部原有生产线铝钛硼(碳) 系列合金产品的产能,项目设计规模为新增铝钛硼(碳)合金

3 万吨/年,其中 铝钛硼合金 2.8 万吨/年、铝钛碳合金 0.2 万吨/年,该项目已于

2015 年6月1日在深圳市光明新区发展和财政局备案(深光明发财备案【2015】0052 号) ,建设 期为

24 个月,实施主体为本公司.原项目计划投入资金 13,270 万元,其中建设 投资 9,550 万元(包括生产设施 6,335 万元、公用辅助设施 1,325 万元、工器具 购置

67 万元、其他基本建设费

800 万元、工程预备费 1,023 万元),铺底流动 资金 3,720 万元.

(二)原项目实际投资情况

2018 年1月,公司募投项目 铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 建成投产, 按照预计的建设条件完成项目的建设,铝钛硼(碳)合金产能达到

3 万吨/年. 公司在实施募投项目建设过程中, 严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着节约、 合理的原则,谨慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管 理,因此实际投入比原计划少投入 7017.65 万元,主要原因系: (1)该项目建设地点位于深圳市光明新区高新技术产业园区新星工业园, 利用公司园区内原氟盐材料生产线搬迁后场地进行改建, 利用原有厂房布置与基 础设施,合理布局,调整与优化生产工艺,最大化节省建筑工程投入,整个厂房 建筑工程投入比原计划拆除重建节省 1448.45 万元.由于项目未有大规模建筑工 程施工项目,同时严格控制预算,所以工程预备费

1023 万元未投入,其他基本 建设费

800 万元未投入. (2)铝晶粒细化剂产品的质量主要取决于生产设备的性能及其制造技术, 公司是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业, 该项目所需设备如连铸连轧机、 电磁感应炉、合金化真空感应炉等均由公司自主 研发设计、 加工制造. 因此降低了项目建设成本和费用, 形成了项目资金的节余, 设备费投入比原计划节省 1736.2 万元. (3)在设备安装方面,项目期间公司培养了一批专业的设备安装人员,关 键生产装备完全实现了自主研发、自主制造、自主安装与调试,所以与原计划聘 请外部安装公司相比,在成本方面少支出

685 万元. (4)公用辅助设施方面,公司研究与技改团队合理利用现有的公用设施, 对相关公用设施如研发中心、 测试中心进行合理化布置,腾挪出有效空间放置新 增检测仪器;

调整公用设施如空压站、氮气站设备功率和体容积等相关参数,通 过采取一系列有效措施,节省支出

1325 万元. 截止

2018 年10 月23 日,原项目实际投入 6,252.35 万元,其中建设总投资 2,532.35 万元(建筑工程费 356.55 万元,设备购置费 2175.80 万元),铺底流动 资金 3,720 万元,手续费及利息收入 133.77 万元,未使用募集资金余额 7,151.42 万元.

(三)变更的具体原因 公司 铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目 如期完工,截止

2018 年10 月23 日,项目实际使用募集资金 6,252.35 万元,节余 7,151.42 万元.项目建设的目的 已经达到,生产线已正常运营,剩余资金无须继续投放.为更合理地使用募集资 金, 提高募集资金使用效率, 公司计划将该节余募集资金及其以后产生的利息收 入用于新项目 洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 的建设.目前中国 铝加工市场快速发展,尤其是河南、山东、新疆、内蒙古等区域的铝加工产业发 展更为迅猛,为了进一步增强公司竞争力,扩大市场供应能力,降低公司运营成 本(在河南建设生产基地,原材料成本、运输成本、客户服务成本等方面都更具 竞争力) ,在洛阳建设

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线,将有利于优化公司产品布 局,提升盈利水平,对公司具有积极的战略意义.

三、新项目 洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 具体内容

(一)项目概述 1.项目名称:洛阳

3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目 2.建设地址:河南省偃师市新能源材料产业园 3.实施主体:公司全资子公司 新星轻合金材料(洛阳)有限公司 4.设计产能:年产

3 万吨铝晶粒细化剂 5.建设期:12 个月 6.投资方式:现金投资,建设资金不足的部分,公司及子公司将以自筹资金 解决. 7.可行性研究报告:项目已编制《新星轻合金材料(洛阳)有限公司

3 万吨 /年铝晶粒细化剂生产线项目》可研报告(以下简称 可研报告 ) .

(二)项目内容 1.投资范围: 新项目由主要生产设施、辅助生产设施、公用设施、仓储设施、办公生活设 施等组成. 1.1 主要生产设施:铝钛硼线杆车间 1.2 公用设施:10kV 配电站、天然气调压站、净循环水泵站、消防泵站、道路、围墙等. 1.3 办公生活设施:研发大楼、生活大楼、门卫室等. 2.费用预计:经估算,新项目计划投入资金为 30,000 万元,其中建设投资 23,790 万元,铺底流动资金 6,210 万元. 3.工期:建设总工期为

12 个月 4.项目投资估算表 单位:万元 序号工程及费用名称 投资额 合计 建筑工程 费 设备购置 费 安装工程 费 其他费用 费一工程费用 生产设施 8,230.33 975.00 161.50 9,366.83

1 铝钛硼车间 8,230.33 975.00 161.50 9,366.83 公用辅助设施 7,973.83 1,275.00 49.00 9,297.83

2 天然气调压站 56.60 315.00 2.00 373.60

3 10kv 配电站 83.81 610.00 10.00 703.81

4 循环水泵站消防站 860.00 200.00 15.00 1,075.00

5 通风、除尘、采暖等 623.14 150.00 22.00 795.14

6 研发大楼 487.56 487.56

7 生活大楼 1,259.35 1,259.35

8 前期土地平整费 1,385.51 1,385.51

9 厂区管网、道路等 3,217.86 3,217.86 工程费用合计 16,204.15 2,250.00 210.50 - 18,664.65 二 其他基本建设费用 2,962.62 2,962.62 土地购置费 2,023.18 2,023.18 三 工程预备费 2,162.73 2,162.73 四 铺底流动资金 6,210.00 6,210.00 五 项目投入总资金 16,204.15 2,250.00 210.50 11,335.35 30,000.00 5.项目建设理由及可行性分析 5.1 国家及地方有关产业政策支持和鼓励发展 铝合金晶粒细化剂已成为铝加工业,特别是高性能、高品质、航空航天等尖 端行业用铝及铝合金材料生产不可缺少的基础原料, 它的性能与质量直接决定着 铝材的性能, 已成为铝加工行业发展中不可缺少的一部分.国家鼓励和支持生产 航空航天用高性能铝及铝合金材料,在《产业结构调整指导目录》(2013 年修正 版)鼓励类 交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产. 、 《有色金属 工业发展规划(2016-2020 年) 》主要目标 转型升级.航空铝材、电子材料、 动力电池材料、 高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过 70% 、 《鼓励 进口技术和产品目录》 (2011 年版) 、 《新材料产业 十二五 发展规划》均有提及 高性能轻型合金材料是重点发展的新材料之一,并配套专项工程予以支持;

本项 目属于国家及地方产业政策支持鼓励发展项目. 5.2 铝合金晶粒细化剂国内需求增长迅速 近年来,国内铝材需求增长迅速,在2007~2013 年间,铝材消费量年均增长 率达到 18.2%,铝晶粒细化剂消费同步增长.据行业预测到

2020 年,铝晶粒细 化剂年消费量将达到 13.81 万吨,市场前景广阔. 5.3 公司具有生产铝晶粒细化剂的技术优势 根据中国有色金属加工工业协会出具的证明,截至目前,公司是行业内唯一 一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商,其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐 制造、 铝晶粒细化剂生产;

是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感 应炉、连轧机的企业,其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专 利, 所生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处于国际领先水平;

是连续五年 (2010-2014 年)全球产销规模最大的铝钛硼(碳)合金制造商. 5.4 铝晶粒细化剂市场需求及前景 公司自

1997 年至今主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产与销售,经过近

21 年的发展, 公司铝晶粒细化剂的销售规模处于行业领先地位.

2015 年至

2017 年, 公司铝晶粒细化剂销量分别为 3.26 万吨、3.71 万吨、4.39 万吨,占国内消费量 比例分别为 43.35%、43.13%、42.62%. 铝........