PDF《China Hongqiao Group Limited》

66 万吨及 总设计装机容量为 1,860 兆瓦的发电机组.

4 有关目标公司的财务资料 以下载列目标公司截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止两个年度及截至二零一四年九 月三十日止九个月的经审核的除税前及除税后纯利,乃根泄峒谱荚虮嘀: 截至十二月三十一日止年度 截至二零一四年 九月三十日止 二零一二年 二零一三年 九个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 除税前纯利 121,776 418,969 625,490 除税后纯利 91,354 314,226 469,117 目标公司全部股权估值报告所载目标公司资产评估净值为人民币 1,896,279,800 元. 进行收购事项的理由及裨益 本集团主要从事生产及销售铝产品.收购事项预期将令本集团进一步实现增强规模效应,进一步 巩固本集团在当地铝产业集群中的主导地位,并避免建设铝产品新生产基地的任何潜在投资,且 为本集团投资良机可扩大铝产品业务,同时提高现有自供电比率.本集团预期,透过扩大本集团 资产规模及提高铝产品产能及自供电比率,收购事项将对本集团财务状况带来正面影响. 经计及收购事项的理由及裨益,董事 (包括独立非执行董事) 认为,该协议的条款乃按一般商业条 款订立,属公平合理,并符合本公司及股东的整体利益. 上市规则涵义 由於该协议及其项下拟进行交易的至少一项适用百分比率 (定义见上市规则) 高於 5% 但低於 25%, 根鲜泄嬖虻

14 章,收购事项构成本公司的须予披露交易,并须遵守申报及公告规定,但获豁 免遵守股东批准的规定.

5 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根眯樽月舴绞展红赌勘旯镜娜抗扇 「该协议」 指 买方与卖方就收购事项於二零一四年十二月二十二日订立的协议 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 中国宏桥集团有限公司,根旱悍伸抖阋涣隳甓戮 日注册成立的获豁免有限公司,其股份於联交所上市 「完成」 指 根眯樘蹩钔瓿筛眯 「完成日期」 指 根眯榈奶蹩罴疤跫瓿墒展菏孪钪 「交割」 指 如该协议所载及协定,由卖方向买方交割目标公司资产、财务材 料及资料、法律材料及资料 (包括但不限於合约、公司印章及营 业执照) 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 (就本公告而言,不包括香港、中华人民共和国 澳门特别行政区及台湾) 「买方」 指 滨州市政通新型铝材有限公司,一间於二零零八年五月二十日在 中国成立的有限公司,且为本公司间接全资附属公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

6 「目标公司」 指 滨州市滨北新材料有限公司,一间於二零一一年十一月二日在中 国成立的有限公司 「卖方」 指 山东滨北新材料有限公司,一间於二零一一年六月三十日在中国 成立的有限公司 「%」 指 百分比 承董事会命 中国宏桥集团有限公司 主席 张士平 中国,山东 二零一四年十二月二十二日 於本公告刊发日期,董事会包括八名董事,即执行董事张士平先生、郑淑良女士、张波先生, 非执行董事杨丛森先生、张敬雷先生,以及独立非执行董事陈英海先生、邢建先生和韩本文先生. * 仅供识别