PDF《西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司》

1 西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西南证券股份有限公司(以下简称 西南证券 或 保荐机构 )作为天立环 保工程股份有限公司(以下简称 天立环保 或 公司 )首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》 、 《创业板信息披露业务备忘录第

1 号-超募资金使用(修订) 》等有关法律 法规的规定, 对天立环保

2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,现将 核查情况及核查意见发表如下:

一、募集资金到位情况

(一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可[2010]1829 号)核准,由主承销 商西南证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)2,005 万股,每股面值

1 元,发行价 格为

58 元/股,募集资金总额为人民币 1,162,900,000 元,扣除发行费用 49,516,000 元,实际募集资金净额为人民币 1,113,384,000 元.

上述募集资金到 位情况经利安达会计师事务所有限 责任公司审验,并出具利安达验字 [2010]1086 号《验资报告》 .

(二)募集资金使用情况及结余情况 截至

2012 年12 月31 日,公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(元) 募集资金总额 1,162,900,000.00 减:支付的发行费用 49,516,000.00 减:累计直接投入募投项目 20,094,042.70

2 减:累计直接投入其他主营业务 63,000,000.00 减:偿还银行借款 100,000,000.00 减:永久补充流动资金 283,000,000.00 减:临时补充流动资金 330,000,000.00 加:归还临时补充流动资金 235,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 26,422,188.10 尚未使用的募集资金余额 578,712,145.40

二、募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民 共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,按照 中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要 求,结合公司实际情况,公司制订了《天立环保工程股份有限公司募集资金使 用管理办法》 , 该办法于

2009 年8月8日经公司

2009 年第五次临时股东大会决 议通过后生效. 根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,2011 年1月27 日,保荐机构西南证券与天立环保、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限 公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股 份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份 有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利 和义务.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行正常. 截止

2012 年12 月31 日, 天立环保通过诸暨天立环保节能技术有限公司用 于节能环保技术装备基地建设项目的募集资金尚未与保荐机构及募集资金存放 银行(华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行、浦发银行绍兴诸暨支行、浙江诸 暨农村合作银行赵家支行东和分理处、浙江诸暨农村合作银行赵家支行东和分 理处)签订募集资金监管协议.2013 年3月18 日,天立环保、诸暨天立、华 夏银行绍兴诸暨支行、保荐机构就 15,000 万元募集资金签订了四方监管协议. 截至