PDF《股票简称：中路 股票代码：600818 公告编》

中路股份有限公司非公开发行股票预案

1 股票简称:中路 股票代码:600818 公告编号:临2014-042 中路 B 股900915 中路股份有限公司 非公开发行股票预案 二零一四年十二月 中路股份有限公司非公开发行股票预案

2 目录 释义6

第一节 本次非公开发行股票方案概要.

9

一、公司基本情况.9

二、本次非公开发行背景和目的.9

三、发行对象及其与公司的关系.11

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.11

五、募集资金投向.13

六、本次发行构成关联交易.13

七、本次发行不会导致公司控制权发生变化.13

八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序.14

第二节 董事会前确定的发行对象的基本情况.15

一、发行对象基本情况.15

二、附条件生效的股份认购合同内容摘要.17

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

19

一、本次募集资金投资计划.19

二、募集资金使用可行性分析.19

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.28

四、本次募集资金涉及的报批事项.29

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

30

一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影 响.30

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金)流量的变动情况

31

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况.32

四、本次发行完成后,上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用或为控股股东 及其关联人提供担保的情况.33

五、上市公司负债结构合理,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况, 不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.33

六、本次股票发行相关风险的说明.33

第五节 公司现行利润分配政策、分红规划及最近

3 年利润分配情况

38

一、公司现行利润分配政策.38

二、公司最近三年现金分红情况.40

三、公司未来三年股东分红回报规划.40

第六节 其他有必要披露的事项

44

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.44

二、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施.45

三、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示.48 中路股份有限公司非公开发行股票预案

3 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 中路股份有限公司非公开发行股票预案

4 特别提示